כדי להגדיר או לעדכן את מפתחות החשבון בכרטיסי לקוחות, ניתן לבחור בין שתי אפשרויות:
עדכון ידני מתוך המסך "אינדקס כרטיסי חשבון" כפי שמוסבר כאן »
עדכון מרוכז באמצעות קובץ אקסל.
שלבי העדכון באקסל:
להיכנס לתיקיית הלקוחות ולהוסיף את העמודה "מפתח חשבון".
לייצא את הטבלה עם העמודה לאקסל.
לעדכן את ערכי מפתח החשבון באקסל.
לחזור לתצוגה עם העמודה ולטעון מחדש את הקובץ.
לבדוק בתצוגה מקדימה ולבצע טעינה.
1. הוספת עמודת "מפתח חשבון" לתצוגה
יש להיכנס אל תיקיית הלקוחות, ללחוץ על כפתור "+" בסוף שורת הכותרות, ולבחור את העמודה "מפתח חשבון".
2. יצוא הטבלה לאקסל
יש ללחוץ על "פעולות נוספות (...) > יצוא נתונים > יצוא בפורמט SUMIT"
3. עדכון מפתחות החשבון באקסל
יש למלא את ערכי "מפתח חשבון" הרצויים בלבד.
❗ שימו לב! אין לשנות או למחוק עמודות ונתונים אחרים בקובץ!
4. טעינה של הקובץ
יש לחזור לתצוגת הלקוחות עם העמודה "מפתח חשבון", ללחוץ על "פעולות נוספות (...)" > יבוא נתונים ולבחור את הקובץ שעודכן.
5. תצוגה מקדימה וטעינה
נלחץ על "תצוגה מקדימה" ונבדוק שכל הערכים תקינים. אם הכול נראה תקין, נלחץ על "טעינה" להשלמת העדכון.
