מערכת SUMIT עובדת על בסיס מודולים. כל מודול מאפשר לנהל תחום מסוים במערכת ולבצע בו פעולות ייעודיות. מודולים רבים מתממשקים זה עם זה ועובדים במקביל.
לדוגמה, ניהול קשרי לקוחות (CRM) במערכת מתבצע באמצעות מודול הלקוחות. מודול דפי תשלום מאפשר שליחת דף תשלום או קטלוג ללקוח לצורך רכישה עצמאית. כאשר הלקוח מבצע רכישה, מודול סליקת אשראי המחובר לסליקה פעילה מול חברת אשראי מבצע את החיוב, ובמקביל במודול ההכנסות מופק מסמך חשבונית מס קבלה או חשבון קבלה בהתאם להגדרות העסק.
מודולי בסיס
בכל חשבון חדש במערכת מותקנים אוטומטית מודולי בסיס שלא ניתנים להסרה. מודולים אלו מהווים את התשתית לניהול העסק במערכת.
מודול הלקוחות - מאפשר ניהול CRM וכל הקשר עם הלקוחות במערכת.
מודול ההכנסות - מאפשר הפקה וצפייה במסמכי הכנסה.
מודול ההוצאות - מאפשר העלאת קבצי הוצאות ויצירת מסמכי הוצאה כגון חשבוניות ספקים.
מודול פורטל הנהלת חשבונות - מנהל את הקשר עם רואה החשבון, מאפשר לרואה החשבון להוריד חומרים שהועלו ולקבל גישה למסמכים ולדוחות, וכן מאפשר סנכרון בנק ואשראי עבור רואה חשבון שעובד עם סאמיט.
התקנת מודולים נוספים
על מנת להתקין מודולים נוספים יש ללחוץ במסך הראשי על כפתור "הוספת מודול חדש". לאחר הלחיצה תועברו אל חנות המודולים של סאמיט.
בברירת מחדל יוצגו המודולים המומלצים עבורכם. ניתן לעבור ללשונית "כלולים במסלול" כדי לראות אילו מודולים כבר זמינים במסגרת המסלול הנוכחי, או ללשונית "כל המודולים" לצפייה במודולים נוספים הדורשים שדרוג מסלול. בלשונית "הנה"ח למייצגים" יוצגו מודולים בתמחור נפרד המיועדים לניהול תיקי לקוחות במשרדי רואי חשבון ויועצי מס.
לאחר התקנת מודול, אם מדובר במודול לשימוש ישיר, הוא יופיע במסך הראשי של העסק. אם מדובר במודול טכני, לדוגמה מודול "סליקה בטוחה 3DS", הוא לא יופיע במסך הראשי, אך ניתן לאתר אותו באמצעות החיפוש החכם בסרגל הימני של המערכת.
הסרת מודול
בעת שנמוך מסלול, המערכת מסירה אוטומטית את כל המודולים שאינם כלולים במסלול הנמוך יותר. לאחר ההסרה לא תהיה אפשרות לצפות בנתוני המודול שהוסר ולא ניתן יהיה לבצע בו פעולות.
לדוגמה, אם הוטמע דף תשלום של המערכת באתר, ולאחר מכן בוצע שנמוך למסלול פטור, קישור התשלום שהוטמע יהפוך ללא פעיל. בנוסף, לא תהיה אפשרות לצפות ברכישות שבוצעו באמצעות מודול דפי התשלום, אלא רק במסמכים שהופקו בעקבות הרכישות, הזמינים במודול ההכנסות.
על מנת להסיר מודול ספציפי ללא שנמוך מסלול, יש להיכנס אל "הגדרות > ניהול מודולים". לצד המודול שברצונכם להסיר יש ללחוץ על "פעולות נוספות (...) > הסרת התקנה".
לקריאה נוספת על המסלולים והמודולים הזמינים בהם לחצו כאן »