מערכת SUMIT מאפשרת סנכרון אוטומטי של חשבונות בנק לתוך תיקי הנהלת החשבונות, גם באמצעות שם משתמש וסיסמה לחשבון הבנק.
שימו לב! שיטה זו נחשבת לשיטה ישנה וצפויה להתבטל בקרוב בהתאם להנחיות הרשות לניירות ערך, שמקדמת את המעבר המלא לשיטת הבנקאות הפתוחה.
מומלץ לבצע סנכרון באמצעות בנקאות פתוחה, שיטה מאובטחת ועדכנית שאינה דורשת שמירת פרטי התחברות.
להסבר על תהליך הסנכרון בבנקאות פתוחה לחצו כאן »
איפה מגדירים את הסנכרון?
על מנת לשמור סדר בתיקים, יש להגדיר את כל הסנכרונים בשיטה זו ממסך "ניהול המשרד > חשבונות לסנכרון אוטומטי > הוספת חשבון בנק/אשראי"
לאחר שסונכרנו החשבונות, יש לשייך כל חשבון לתיק המתאים.
ניתן גם לבצע את הסנכרון מתוך תיק הלקוח עצמו, אך הדבר עלול ליצור כפילויות, שיוך של חשבונות לתיקים לא נכונים וחוסר סדר, ולכן אינו מומלץ!
איך מבצעים את הסנכרון בפועל?
בוחרים באפשרות של "באמצעות שם משתמש וסיסמה".
בחרו בסוג החשבון והזינו את שם המשתמש והסיסמה לאתר הבנק.
המערכת תבצע בדיקה ראשונית ותמשוך את רשימת חשבונות הבנק הקשורים לאותם פרטים.
המערכת מציגה טיימר של 60 שניות שבסיומו מתבצע רענון אוטומטי. עם זאת, הסנכרון עצמו עשוי להימשך יותר זמן. אם הסנכרון לא מסתיים לאחר הדקה הראשונה, ניתן לעבור בינתיים לפעולות אחרות במערכת ולחזור בהמשך להשלמת התהליך.
בחרו תיק עבור כל חשבון שסונכרן למערכת.
בחרו עבור כל חשבון את כרטיס החשבון הרלוונטי בתיק הנהלת החשבונות.
המערכת תשלים את סנכרון הנתונים. ולאחר מכן, הסנכרון יתבצע אוטומטית בכל יום ראשון בבוקר.
ניהול חשבונות וסנכרון בין תיקים
ניתן להעביר חשבון מסונכרן מתיק לתיק באופן הבא:
היכנסו ל"ניהול המשרד > חשבונות לסנכרון אוטומטי"
לחצו על "פעולות נוספות (3 נק' משמאל לכל חשבון) > ניתוק כרטיס חשבון"
לאחר הניתוק - בחרו את התיק החדש שאליו יש לשייך את החשבון.
לקריאה נרחבת על סנכרון כרטיסי אשראי, לחצו כאן »