כל הנתונים והקבצים המנוהלים במערכת SUMIT עוברים תהליכי גיבוי באופן רציף.
עם זאת, במקרים מסוימים, עולה הצורך לגיבוי תיק באופן חיצוני למערכת.
גיבוי נתוני התיק כוללים את כל המידע שבתיק - כרטיסי חשבון, תנועות, שורות בנק, התאמות, קבצי הוצאות, קבצים לדוחות שנתיים ועוד.
איך מבצעים גיבוי לתיק?
מתחברים אל תיק הלקוח/ה הרלוונטי.
לוחצים על "אפשרויות נוספות > גיבוי תיק בפורמט סאמיט".
מזינים את כתובת המייל אליה הגיבוי יישלח.
חשוב! מורידים את הגיבוי אשר נשלח במייל, שכן קובץ הגיבוי יהיה זמין במערכת ל-7 ימים.
⚠️ מידע על העובד/ת שביצע/ה את תנועות היומן בתיק לא נשמר בגיבוי
איך מבצעים שחזור נתוני תיק?
נכנסים אל המסך הראשי של הנהלת החשבונות.
לוחצים על "פעולות נוספות (...) > יצירת תיק מגיבוי בפורמט SUMIT".
בוחרים את קובץ הגיבוי ולוחצים על אישור.
בסיום התהליך, יישלח מייל המאשר כי השחזור בוצע בהצלחה.
