לא מופיע ריבוע לבחירת השורה להתאמה
כאשר המטבע המוגדר בכרטיס חשבון מסוג קופות/בנקים שונה מהמטבע של שורות הבנק שהוקלדו או יובאו למערכת, לא ניתן לבצע התאמה במסך התאמות בנק ואשראי.
במקרה כזה, לא תופיע תיבת סימון לצד שורת הבנק הפתוחה להתאמה.
לדוגמה, אם המטבע בכרטיס החשבון מוגדר ש"ח ושורת הבנק היא בדולר, לא יהיה ניתן לסמן את שורות הבנק שהמטבע שלהן שונה ממטבע ההתאמה.
כדי להציג את תיבת הסימון, יש להכנס לכרטיס החשבון בו אנחנו מבצעים את ההתאמה, ולעדכן את מטבע החשבון למטבע המתאים.
למידע נוסף על עדכון מטבע בשורות הבנק לחצו כאן »
שורות בנק ידניות לא מופיעות להתאמה
כאשר שורות בנק הוזנו באופן ידני ואינן מופיעות במסך ההתאמות, יש לבדוק את התאריכים שהוזנו עבור השורות.
ברוב המקרים, הסיבה לכך היא שהתאריך הוזן רק בעמודת תאריך ערך, ולא הוזן גם בעמודת תאריך אסמכתא.
עמודת תאריך ערך מתמלאת אוטומטית בהתאם לתאריך שהוזן בעמודת תאריך אסמכתא.
לכן, אם אין צורך בתאריך ערך שונה, ניתן להזין מראש רק את תאריך האסמכתא, ותאריך הערך יתמלא בהתאם.
לאחר השלמת התאריך בעמודת תאריך אסמכתא בדף הבנק, יש לבדוק שוב את מסך ההתאמות ולוודא שהשורות מופיעות בו.
תנועת יומן לא מופיעה להתאמה במסך "התאמות בנקים ידניות"
במקרה שתנועת יומן שטרם הותאמה אינה מופיעה במסך "התאמות בנקים ואשראי ידניות" בצד התנועות החשבונאיות, מומלץ לבדוק את הגדרות התצוגה של המסך.
יש להיכנס להגדרות המסך באמצעות לחיצה על "הגדרות" ובשדה "בחירת שדה תאריך לחיפוש" לוודא שמוגדר להציג את התנועות לפי תאריך אסמכתא ולא לפי תאריך ערך.
בנוסף, יש לוודא שלא מוגדר במסך "התאמות בנקים ואשראי ידניות" פילטר על שדה "תקופה" שמסתיר את התנועה המבוקשת, ושהתקופה שנבחרה כוללת את תאריך האסמכתא של התנועה.
בדיקה זו רלוונטית גם במסך "התאמות כרטיסים ידניות".