המערכת מאפשרת יצירת תנועה נגדית חכמה מהירה במסך "התאמות בנקים ואשראי" מול שורות בנק עם ערכים בעמודת "פרטים". הפעולה מתבצעת באמצעות טכנולוגיית AI של המערכת כדי לזהות תנועות מתאימות ולהציע להן השלמה אוטומטית, כולל אפשרות ליצירת פקודות יומן באופן חכם.
על מנת לקבל את המלצות המערכת ליצירת התנועה החכמה, יש ליצור פעם אחת תנועה נגדית מתוך שורת בנק עם פרטים מסוימים ולאחר מכן המערכת כבר תלמד את מה שהזנתם ותדע לייצר עבורכם המלצה חכמה ליצירת תנועה נגדית מהירה בפעם הבאה שתהיה לכם שורת בנק נוספת עם אותם הפרטים.
ביצוע ההתאמה החכמה
המערכת תציג שורות בנק ואשראי בהן יש הצעה להתאמה חכמה, עם אייקון של שרביט קסמים. לחיצה על האייקון תפעיל את מנגנון הזיהוי האוטומטי, ותבחר באופן אוטומטי את כרטיס החשבון שהוגדר בעבר בתנועה הנגדית.
לאישור יצירת הפקודה האוטומטית, יש ללחוץ על כפתור "אישור".
במקרה של זיהוי שגוי, ניתן ללחוץ על "נא לא להמליץ על זה שוב" כדי לבטל את ההצעה ולהסתיר את אייקון שרביט הקסמים במקרים הדומים הבאים.
תנועות נגדיות מהירות
שימוש בתנועות נגדיות מהירות מאפשר יצירת תנועות נגדיות מהירות וסגירת התאמות לרצף של שורות בהן קיימת המלצת מערכת מתאימה. תהליך זה חוסך בפועל זמן עבודה רב ומייעל באופן משמעותי את עבודת התאמות הבנק והאשראי בתיקי הנהלת חשבונות.
יש להיכנס למסך הראשי של תיק הלקוח/ה וללחוץ על "התאמות > תנועות נגדיות מהירות".
לאחר בחירת תקופה להצגה, המערכת תציג את כל ההמלצות ליצירת תנועות נגדיות מהירות בחשבונות שונים, בהתאם לתנועות נגדיות קודמות שבוצעו בחשבון, עבור שורות עם אותם הפרטים.
ניתן להוריד את הסימון מהמלצות שלא תרצו ליישם וליצור עבורם תנועות בפועל, וכן אפשר לבטל את המלצות המערכת במקרה שהן לא רלוונטיות יותר.
בלחיצה על "יצירת תנועות" המערכת תיצור אוטומטית תנועות נגדיות מהירות לשורות המסומנות ותסגור את ההתאמות.