ניתן להוסיף בתיק הלקוח הערה שתופיע באופן קבוע ותהיה נגישה במסך הראשי.
ההערה יכולה לשמש למעקב אחר מידע חשוב, שמירת סיסמאות, רישום דגשים לעבודה, תזכורות בעת הזנת תנועות יומן או משימות לביצוע בתיק.
על מנת להוסיף או לערוך את ההערה, יש להיכנס אל "עוד > הגדרות התיק > הערה חשובה לתיק".
ההערה תופיע במסך הראשי של התיק מעל לכפתורי הפעולות.
בנוסף, ניתן לערוך אותה במהירות ממסך התיק הראשי באמצעות לחיצה על אייקון העיפרון במשבצת שבסרגל העליון.
בעת עריכת ההערה קיים סרגל עיצוב המאפשר לבצע פעולות שונות כגון שינוי גודל הכתב, שינוי צבע הכתב, שינוי צבע הרקע, הדגשות ועיצובים נוספים.
