בקליטת הכנסות מצד העסק אל תיק הנהלת חשבונות, עלולה להתקבל הודעת "אין התאמה בין סוגי החשבון".
הכלל הבסיסי: סוג החשבון של כל כרטיס חייב להיות זהה בשני הצדדים - גם בתיק וגם בצד העסק (הלקוח).
לדוגמה, אם כרטיס 2001 מוגדר בתיק כ"לקוחות", חייב גם בצד העסק להיות מוגדר כ"לקוחות".
משמעות השגיאה היא שקיימת סתירה בהגדרת סוג החשבון של אחד או יותר מהחשבונות בהם המערכת תשתמש בעת הקליטה, בין התיק לצד העסק, או אי התאמה בין דרישת המערכת לקליטת החשבון הנבחר להגדרה שלו בתיק.
לדוגמה, אם קיים פריט שלא נדרש עבורו מע"מ בצד הלקוח, הוא נחשב כהכנסה פטורה. במקרה כזה, אם משויך אליו מפתח חשבון מסוג הכנסה חייבת, תתקבל השגיאה.
בנוסף, השגיאה יכולה להופיע גם כאשר מוגדר מפתח חשבון עבור כרטיס לקוח, אך המפתח משויך לכרטיס חשבון שאינו מסוג לקוחות.
בדוגמה המצורפת, אחד מהכרטיסים בהם המערכת תשתמש ביבוא מהעסק ככרטיס "לקוח" מוגדר בתיק כחשבון "חו"ז כללי" ולא כחשבון מסוג "לקוחות".
כך הוא מוגדר באינדקס החשבונות בתיק הלקוח במשרד:
וכך הוא מוגדר בעסק הלקוח (צד הלקוח):
החליטו מהי ההגדרה הנכונה לצרכים שלכם, ותקנו את הצד שאינו תואם כדי שיתאים לשני.
ניתן לתקן דרך הקישור המופיע בהודעת השגיאה.
בדוגמה המצורפת, ניתן לבחור בין שינוי באינדקס החשבונות בתיק, לחשבון מסוג "לקוחות". או לתקן בעסק הלקוח (צד הלקוח) למפתח חשבון אחר שאכן מוגדר כלקוח באינדקס.
ניתן ללחוץ על "לגישה מהירה לאינדקס בצד הלקוח/ה »" מתוך הגדרות הייבוא, או לעבור לצד הלקוח ולהיכנס אל "אינדקס כרטיסי חשבון" דרך החיפוש, על מנת לתקן את הדרוש תיקון.
מצב נוסף שבו תופיע הודעה זו הוא כאשר בהגדרות הייבוא הוגדר, תחת הכותרת "לקוחות", כרטיס חשבון שאינו מסוג לקוחות, או תחת "הכנסות" כרטיס חשבון שאינו מסוג הכנסות. בנוסף, השגיאה יכולה להופיע בכל מקרה שבו משויך כרטיס חשבון מסוג שגוי במסך הגדרות הייבוא.
במידה וההגדרות הקיימות כן מתאימות לצרכים שלכם גם בתיק וגם בעסק הלקוח (צד הלקוח), ניתן לעקוף את חסימת המערכת באחת מהאפשרויות הבאות:
לשנות רק לצורך הקליטה את סוג החשבון בתיק לסוג החשבון שהמערכת דורשת, ולאחר הקליטה לשנות בחזרה.
להקים חשבון חדש עם הגדרה התואמת לדרישת המערכת שישמש כחשבון מעבר, לקבוע בהגדרות היבוא להשתמש בחשבון זה, ולאחר היבוא, להיכנס למנה ולשנות את החשבון בהתאם לצורך.