כדי לאפשר עבודה שוטפת בתיק יש צורך להגדיר חשבונות מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי.
מסך "הגדרות חשבונות" מאפשר לקבוע את כרטיסי החשבון עבור חשבונות אלו וכן חשבונות ברירת מחדל נוספים.
ניתן לגשת אל מסך הגדרת החשבונות באמצעות כניסה אל תיק הלקוח ואז "עוד > הגדרות תיק > הגדרות מתקדמות"
