יצירת סוגי תיאומים כללים

סוג תיאום הוא הגדרה המשמשת לקיטלוג וניהול של תיאומים למס במערכת.
כל תיאום שנוצר במערכת משויך לסוג תיאום מסוים, בהתאם לאופי ההתאמה הנדרשת.

סוגי התיאום מאפשרים לארגן את התיאומים לפי נושאים או סוגי התאמות ולהציג היסטוריית תיאומים בצורה מסודרת לטובת בקרה ומעקב.

לדוגמה, ניתן ליצור סוגי תיאום עבור הוצאות לא מוכרות, הוצאות רכב, הוצאות טלפון והוצאות מעורבות נוספות.

לאחר יצירת סוג התיאום, ניתן להשתמש בו בעת יצירת כרטיסי תיאום ותיאומים כלליים במערכת.

על מנת ליצור סוג תיאום יש להיכנס אל "הגדרת סוגי תיאומים כלליים", תחת "תיאומים", במסך הראשי של התיק.

בחלון שייפתח יש ללחוץ על "יצירת סוג תיאום".

יש למלא את כל השדות של סוג התיאום.

מומלץ לכלול בשם סוג התיאום את אחוזי ההוצאה המוכרת במס, לדוגמה: "תיאום טלפון 60%".

לחילופין, תוכלו לגשת ישירות למסך "יצירת תיאום כללי" וליצור את סוג התיאום תוך כדי יצירת התיאום.

שם סוג התיאום - מומלץ לכלול בשם סוג התיאום את אחוזי ההוצאה המוכרת במס, לדוגמה: "תיאום טלפון 60%".

חשבון תיאום - כרטיס חשבון התיאום אליו ירשם התיאום.

חשבון הוצאות - חשבון ההוצאות עליו יבוצע התיאום.

אחוזים לתיאום - שיעור התיאום הנדרש (הסכום שמתואם מקזז את סכום ההוצאה).

הגבלת סכום שנתי בש"ח - במידה והחוק מגביל את סכום המקסימום המוכר להוצאה ניתן למלא פה את הסכום וכל סכום מעבר לזה יועבר אוטומטי לתיאום.

לקריאה נרחבת על תיאומים במערכת, לחצו כאן »