על מנת ליצור כרטיס תיאום חדש במערכת יש להכנס בתיק הלקוח תחת "תיאומים > קישורים נוספים > כרטיסי תיאומים > יצירת כרטיס תיאום".
לחילופין, תוכלו לגשת ישירות למסך "יצירת תיאום כללי" וליצור את כרטיס התיאום תוך כדי יצירת התיאום.
שדות למילוי
מפתח כרטיס תיאום - המערכת תיתן באופן אוטומטי מספרים בסדר רץ. תוכלו לבחור מספר אחר לבחירכתם.
שם כרטיס תיאום - שם כרטיס התיאום שתרצו להשתמש בו.
להרחבה על יצירת סוגי תיאומים, לחצו כאן »