לעיתים יש צורך לבצע תיאומים בתיק הלקוח, כאשר מדובר בהוצאות שאינן מוכרות למס באופן מלא. דוגמאות נפוצות לכך הן הוצאות רכב, הוצאות טלפון והוצאות מעורבות נוספות.
ההיגיון מאחורי התיאום הוא שהחוק מאפשר לנכות כהוצאה לצורכי מס רק חלק מהסכום, ואילו החלק הנותר אינו מוכר ולכן יש להציגו באופן נפרד. אם לא מתבצע תיאום כזה, נוצר סיכון שדוחות המס יוצגו בצורה לא נכונה, וכתוצאה מכך עלולות להתעורר בעיות מול רשויות המס.
שימו לב! יכולת זו, זמינה במסלול כסף ומעלה.
תיאומים חשובים במיוחד במקרים בהם ההוצאה מופיעה באופן שוטף לאורך כל השנה, כמו רכב המשמש הן לצורכי עבודה והן לצורכי פרטיים. בהיעדר תיאום, יש חשש להוצאה מנופחת בספרים שתוצג כמוכרת כולה, למרות שבפועל רק חלק קטן ממנה מוכר. התיאום מונע טעויות כאלו, ומסייע לבקרה חשבונאית מדויקת לאורך זמן.
תיאומי הוצאות זמינים במערכת אך ורק בתיקי יחידים, בין אם מדובר בעוסקים פטורים או בעוסקים מורשים, וכן ללא קשר לשיטת הניהול החשבונאי: חד-צידי או כפולה.
שימו לב💡 כאשר מפעילים תיאומים בתיק, חשוב להקפיד להגדירם בצורה נכונה ועקבית מהתנועה הראשונה. אחרת ייתכן מצב של חוסר התאמה בין הדו"חות התקופתיים לבין הדיווחים השנתיים. בנוסף, כדאי לעקוב אחרי ההגדרות במהלך השנה, במיוחד אם חל שינוי בשימוש ברכב, בטלפון או בכל הוצאה אחרת שיש לה מרכיב פרטי ומרכיב עסקי.
לקריאה נרחבת על הגדרת סוגי תיאומים, לחצו כאן »
לקריאה על מעבר להיסטוריית התיאומים שבוצעו בתיק, לחצו כאן »