לעיתים יש צורך לבצע תיאומים בתיק הלקוח, כאשר מדובר בהוצאות שאינן מוכרות למס באופן מלא. דוגמאות נפוצות לכך הן הוצאות רכב, הוצאות טלפון והוצאות מעורבות נוספות.
ההיגיון מאחורי התיאום הוא שהחוק מאפשר לנכות כהוצאה לצורכי מס רק חלק מהסכום, ואילו החלק הנותר אינו מוכר ולכן יש להציגו באופן נפרד. אם לא מתבצע תיאום כזה, נוצר סיכון שדוחות המס יוצגו בצורה לא נכונה, וכתוצאה מכך עלולות להתעורר בעיות מול רשויות המס.
שימו לב! יכולת זו, זמינה במסלול כסף ומעלה.
תיאומים חשובים במיוחד במקרים בהם ההוצאה מופיעה באופן שוטף לאורך כל השנה, כמו רכב המשמש הן לצורכי עבודה והן לצורכי פרטיים. בהיעדר תיאום, יש חשש להוצאה מנופחת בספרים שתוצג כמוכרת כולה, למרות שבפועל רק חלק קטן ממנה מוכר. התיאום מונע טעויות כאלו, ומסייע לבקרה חשבונאית מדויקת לאורך זמן.
תיאומי הוצאות זמינים במערכת אך ורק בתיקי יחידים, בין אם מדובר בעוסקים פטורים או בעוסקים מורשים, וכן ללא קשר לשיטת הניהול החשבונאי: חד-צידי או כפולה.
שימו לב💡 כאשר מפעילים תיאומים בתיק, חשוב להקפיד להגדירם בצורה נכונה ועקבית מהתנועה הראשונה. אחרת ייתכן מצב של חוסר התאמה בין הדו"חות התקופתיים לבין הדיווחים השנתיים. בנוסף, כדאי לעקוב אחרי ההגדרות במהלך השנה, במיוחד אם חל שינוי בשימוש ברכב, בטלפון או בכל הוצאה אחרת שיש לה מרכיב פרטי ומרכיב עסקי.
יכולות התיאומים במערכת:
1. ניהול סוגי תיאומים
מאפשר להגדיר את סוגי התיאומים השונים במערכת (כגון רכב, טלפון וכד’) ולבחור את אחוזי ההכרה המותרים למס.
לקריאה נרחבת על הגדרת סוגי תיאומים, לחצו כאן »
2. ניהול כרטיסי תיאומים
בכל הוצאה ניתן לשייך כרטיס ייעודי לתיאום, כדי שהמערכת תדע להפריד בין החלק המוכר לחלק הלא מוכר.
לקריאה נרחבת על יצירת כרטיסי תיאומים, לחצו כאן »
3. יצירת תיאומים
יצירת התיאומים בפועל נעשית תוך שיוך תנועות ההוצאה לסוג התיאום הרלוונטי, כך שהמערכת תדע להציג את החלוקה הנכונה.
לקריאה נרחבת על יצירת תיאום, לחצו כאן »
4. דו"ח רווח והפסד מתואם
דוח ייחודי המציג את תוצאות הפעילות העסקית לאחר ביצוע התיאומים. כך מתקבלת תמונה מדויקת יותר של ההכנסות וההוצאות המוכרות לצורכי מס.
5. השלמת תיאומים ישירות מתוך דו"ח רווח והפסד מתואם
אם קיימות תנועות שטרם סווגו, ניתן להשלים את שיוך התיאומים ישירות מתוך הדוח, מבלי לחזור לכל תנועה בנפרד.
6. תיאומי רכב (קישור)
זהו התיאום השכיח ביותר - הוצאות רכב מוכרות רק באופן חלקי (לדוגמה: דלק, אחזקה וביטוח). במערכת ניתן להגדיר מראש את אחוזי ההכרה ולנהל את ההוצאות בצורה מדויקת.
לקריאה על מעבר להיסטוריית התיאומים שבוצעו בתיק, לחצו כאן »