בעיות נפוצות בתהליך חיבור חשבון בנק או כרטיס אשראי

בעת חיבור חשבון בנק או כרטיס אשראי למערכת, עשויים להופיע סטטוסים שונים המייצגים את מצב הסנכרון. במקרים מסוימים תופיע שגיאה שיש לטפל בה לצורך השלמת התהליך.

בכל מקרה שבו נתקלתם בבעיה הקשורה לסנכרון חשבונות בנק/אשראי, כמו סנכרון שלא מתבצע, שורות חסרות או לא נכונות או כל בעיה אחרת, לפני הכל יש לבדוק את הנקודות הבאות:

במקרים רבים הבעיה תווצר מהגדרה לא מתאימה של החשבון. למשל חשבון שמוגדר בבנק כעסקי כאשר במערכת בוצע נסיון לסנכרן אותו כחשבון פרטי. במקרה כזה יש למחוק את פרטי ההתחברות ולנסות לבצע מחדש את החיבור עם הפרטים הנכונים.

מעבר לזה, חשוב להבין כי SUMIT מסנכרנת את שורות הבנק/אשראי כפי שהן מופיעת באתר הבנק/חברת האשראי. מידע נוסף שלא נגיש במבט על באתר הבנק/אשראי לא יעבור בסנכרון.

לאחר שוודאתם כי כל הפרטים מתאימים ועדיין יש בעיה מומלץ לפתוח פניה לתמיכה שכוללת את הפרטים הבאים:

להלן כמה פתרונות ממוקדים לבעיות נפוצות.

אם אינכם מוצאים בתיק הלקוח כרטיס אשראי או חשבון בנק שכבר חוברו עם משתמש וסיסמה, יש לבדוק במסך המרכזי של החשבונות לסנכרון באמצעות "ניהול המשרד > חשבונות לסנכרון אוטומטי".

לעיתים החשבון קיים אך לא משויך לתיק, ויש לשייך אותו ממסך החשבונות לסנכרון, אל התיק הרצוי.

אם החשבון אינו מופיע גם שם, יש לבצע סנכרון מחדש עבור המשתמש הרלוונטי, ולאחר מכן לחפש שוב.

אם לאחר הסנכרון החשבון עדיין לא מופיע, יש לצרף צילום מסך מלא מאתר הבנק שבו רואים שהחשבון קיים תחת פרטי ההתחברות, ולשלוח לתמיכה יחד עם 4 הספרות של הכרטיס או חשבון הבנק החסרים. יש לציין גם האם מדובר בחשבון מט"ח או חשבון בשקלים.

יש ללחוץ בשורת החשבון במסך חשבונות לסנכרון על "עדכון פרטי גישה »".

במידה והתקבלה הודעת שגיאה בה רשום "פרטי התחברות כבר קיימים במערכת", יש לעבור למסך חשבונות לסנכרון ברמת המשרד, ולחפש בשורת החיפוש את מספר החשבון הבנק/ אשראי ולראות אם קיימים שני שורות עבור החשבון.

אם כן, יש לנתק את כרטיס החשבון מהחשבון עם הפרטים השגויים, ויש לשייך את החשבון העדכני אל התיק הרצוי.

כמו כן, יש למחוק את פרטי ההתחברות השגויים. יש ללחוץ על "פעולות נוספות (...) > מחיקת פרטי התחברות" בשורה המתאימה.

במידה ולא הופיעו שני שורות חשבון, יש להיכנס לחשבון הבנק באמצעות אותם פרטי גישה ששימשו במערכת, ולוודא ששם המשתמש והסיסמה תואמים. אם התבצע שינוי בפרטים, יש לעדכן את ההתחברות במערכת ולבצע חיבור מחודש.

שגיאה זו מופיעה בדרך כלל לאחר החלפת סיסמה באתר הבנק או חברת האשראי. יש ללחוץ על הודעת השגיאה ולעדכן את הסיסמה, או לגשת אל "פעולות נוספות (...) > עדכון פרטי התחברות".

במקרים מסוימים חשבון עשוי להיחסם בפני המערכת, לדוגמה אם הוא אינו מקושר עוד לשם המשתמש אשר סונכרן למערכת. יש להיכנס לאתר הבנק באמצעות שם המשתמש והסיסמה, לבדוק שהחשבון אכן מופיע, ולאחר מכן לנסות להתחבר שוב דרך המערכת עם אותם פרטים.
בנוסף, אפשר לנסות לשחזר את הסיסמה מהדפדפן.
להסבר נרחב על שחזור הסיסמה מהדפדפן, לחצו כאן »

כאשר החיבור מבוצע באמצעות בנקאות פתוחה, תוקף ההרשאה עשוי לפוג. יש להשלים את תהליך החיבור מחדש, על ידי הלקוח או המייצג, בהתאם להנחיות שיופיעו.

המערכת מזהה שהחשבון שהיה מסונכרן בעבר, אינו מופיע עוד בפרטי המשתמש שסופקו. יש לבדוק האם החשבון עדיין פעיל בבנק, ואם כן לעדכן את פרטי ההתחברות מחדש.