משמעות סטטוס "לא פעיל" או "חשבון לא קיים"
כאשר סטטוס של חשבון בנק או כרטיס אשראי במסך החשבונות לסנכרון מוצג כ-"לא פעיל" או "חשבון לא קיים", המשמעות היא שהמערכת מזהה שהחשבון אינו קיים או אינו נגיש לסנכרון.
ברוב המקרים הדבר נובע מכך שהבנק הפסיק להחזיר את הנתונים הקשורים לחשבון זה, או שהחשבון נמחק או הוחלף בצד הבנק.
במקרים מסוימים, (בעיקר בחשבונות של בנק בינלאומי או בנק שאינו ישראלי), ייתכן שהחשבון כן קיים ופעיל בבנק, אך המערכת אינה מצליחה לזהות אותו אוטומטית.
במצב כזה יש לבצע התאמה ידנית לחשבון הנכון.
שלבים לטיפול בחשבון לא פעיל
יש להיכנס מתוך תיק הלקוח למסך "חשבונות לסנכרון אוטומטי".
לאתר את השורה של החשבון שמוצג בסטטוס "לא פעיל" או "חשבון לא קיים".
בצד ימין של השורה, ללחוץ על כפתור "בחירת פעולה".
בחלון שייפתח נוכל לבחור פעולה מבין 3 אפשרויות:
אפשר לבחור לשלוח את החשבון לארכיון, פעולה זו מתאימה כאשר החשבון כבר לא רלוונטי.
אפשר לבחור שהחשבון מופיע בבנק אך לא בסאמיט, בחירה זו מאפשרת פנייה לתמיכה לקבלת עזרה.
אפשר לבחור חשבון אחר זהה, ברוב המקרים זו הבחירה המתאימה.
בחלון תופיע רשימה של חשבונות בנק דומים שאפשר לסנכרן. בוחרים מהרשימה את החשבון שמתאים לחשבון הלא פעיל לפי מספר חשבון או שם בנק או פרטים מזהים אחרים. לאחר הבחירה החשבון מסתנכרן מחדש והסטטוס מתעדכן לפעיל.
דגשים חשובים
אם החשבון אינו מופיע ברשימת החשבונות המוצעים, יש לנתק את הסנכרון הקיים ולהתחבר מחדש לחשבון דרך "הוספת חשבון בנק".
להסבר מפורט, לחצו כאן »במקרים שבהם גם לאחר ביצוע השלבים החשבון נותר במצב "לא פעיל", מומלץ לבדוק את החיבור מול הבנק דרך אתר הבנק עצמו.
מומלץ לוודא אחת לתקופה שכל החשבונות במסך הסנכרון מופיעים כ־"פעילים".