המערכת מאפשרת סנכרון של שורות בנק וכרטיסי אשראי באופן אוטומטי מתוך חשבון הבנק או האשראי של הלקוח, אך לעיתים ייתכנו תקלות שמונעות את השלמת הסנכרון.
בדף זה מוסבר מה חשוב לבדוק כאשר הסנכרון נכשל, ומהן מגבלות הסנכרון התקפות לכל חשבון.
מגבלות כלליות של הסנכרון
בעת ביצוע סנכרון, יובאו למערכת רק התנועות שנעשו ב־7 הימים האחרונים בחשבון הבנק.
תנועות ישנות יותר לא יופיעו במסך גם אם הסנכרון הצליח.
שלבים לבדיקת תקלה בסנכרון
אם סנכרון חשבון הבנק נכשל, יש לבדוק את השלבים הבאים:
בדיקת פרטי ההתחברות
ודאו ששם המשתמש והסיסמה המשויכים לחשבון תקינים.
מומלץ לנסות להתחבר לאתר הבנק ישירות באמצעות אותם פרטים.גישה לחשבון
יש לוודא שהחשבון עדיין פעיל וניתן לגישה דרך אתר הבנק.
אם החשבון הוקפא או לא זמין מכל סיבה אחרת באתר הבנק – לא ניתן יהיה לסנכרן אותו.בדיקת תצוגת תנועות באתר הבנק
אם לא רואים את התנועות באתר הבנק, הן לא יופיעו גם במערכת.
רק תנועות שמופיעות בפועל באתר ניתן למשוך לתוך המערכת.השלמת תהליך סנכרון
בחשבונות של בנק הפועלים עסקי יש להזין קוד אימות (SMS) כדי להשלים את הסנכרון.
רק לאחר הזנת הקוד תתאפשר שליפה מלאה של התנועות. לקריאה נרחבת »
חשבון בנק לא מופיע ברשימה
במידה וחשבון הבנק לא מופיע ברשימת חשבונות הבנק של התיק, יש לבצע את השלבים הבאים:
חיפוש החשבון במסך כל חשבונות הבנק של המשרד.
יתכן והחשבון כבר קיים ומסונכרן אצלכם אבל טרם שויך לתיק או לכרטיס חשבון בתיק.חיפוש פרטי הגישה.
אם החשבון לא מופיע ברשימת כל חשבונות הבנק, חפשו את פרטי הגישה בשורת החיפוש.
במידה ופרטי הגישה מופיעים אבל החשבון לא מופיע, יש ללחוץ על כפתור "ביצוע סנכרון", זה יגרום למערכת לנסות למשוך מחדש את כל רשימת חשבונות הבנק המשויכים אל אותם פרטי גישה.
במידה והבעיה לא נפתרה
אם הסנכרון ממשיך להיכשל לאחר ביצוע כל השלבים, ניתן לפנות לתמיכה עם צילומי מסך ופרטי החשבון שניסיתם לסנכרן.
כדי לקבל מענה יעיל מומלץ לצרף צילום מסך של חשבון הבנק מאתר הבנק, עם התנועות שרואים שם ולא רואים בתיק.