המערכת מאפשרת סנכרון של שורות בנק וכרטיסי אשראי באופן אוטומטי מתוך חשבון הבנק או האשראי של הלקוח, אך לעיתים ייתכנו תקלות שמונעות את השלמת הסנכרון.

בדף זה מוסבר מה חשוב לבדוק כאשר הסנכרון נכשל, ומהן מגבלות הסנכרון התקפות לכל חשבון.

בעת ביצוע סנכרון, יובאו למערכת רק התנועות שנעשו ב־7 הימים האחרונים בחשבון הבנק.

תנועות ישנות יותר לא יופיעו במסך גם אם הסנכרון הצליח.

אם סנכרון חשבון הבנק נכשל, יש לבדוק את השלבים הבאים:

במידה וחשבון הבנק לא מופיע ברשימת חשבונות הבנק של התיק, יש לבצע את השלבים הבאים:

במידה והבעיה לא נפתרה:

אם הסנכרון ממשיך להיכשל לאחר ביצוע כל השלבים, ניתן לפנות לתמיכה עם צילומי מסך ופרטי החשבון שניסיתם לסנכרן.
כדי לקבל מענה יעיל מומלץ לצרף צילום מסך של חשבון הבנק מאתר הבנק, עם התנועות שרואים שם ולא רואים בתיק.

במסך חשבונות לסנכרון, לעיתים יופיע חשבון בסטטוס "בעיית יתרות". סטטוס זה מוצג כאשר המערכת מזהה פער בין היתרה המחושבת לפי שורות הבנק הקיימות בתיק, לבין היתרה המעודכנת בפועל בבנק לאותו תאריך.

ברוב המקרים, הפער נובע משורות כפולות או משורות חסרות.

במהלך הבקרה השוטפת, המערכת מזהה את הפער ומטפלת בו באופן אוטומטי בתוך עד 7 ימי עבודה.

במידה ולאחר 7 ימי עבודה החשבון עדיין מופיע בסטטוס "בעיית יתרות", יש לפנות לתמיכה.

במקרים מסוימים, תהליך ההזדהות באתר הבנק נכשל עקב הבדל בין אורך הסיסמה שהוזנה במערכת לבין אורך הסיסמה שקולט בפועל אתר הבנק.

כאשר מזינים סיסמה ארוכה מהמותר (לדוגמה: סיסמה באורך 10 תווים במקום 8), חלק מהבנקים מתעלמים אוטומטית מהתווים העודפים ואינם מתריעים על כך.

לעומת זאת, במערכת SUMIT מוזנת ומועברת הסיסמה כפי שהיא, ולכן תיתכן שגיאה בתהליך ההזדהות - למרות שהסיסמה שהוזנה תקינה מבחינת הלקוח.

דבר זה מתרחש לרוב כאשר הלקוח מבצע העתק-הדבק של סיסמה ממקור חיצוני (כגון מנהל סיסמאות או דפדפן).

מה מומלץ לעשות?

יש לבדוק בעמודת "דף בנק" במסך שורות הבנק, מה מקור השורה.

במידה והשורה הגיעה ממערכת קודמת או יובאה מאקסל או הוקלדה ידנית, לא מדובר בתקלת סנכרון ויש לבצע תיקון רישום באופן ידני.

במידה והשורה הגיעה באמצעות "סנכרון אוטומטי" יש לפנות לתמיכה להמשך בדיקה וטיפול.