בעת יצירת תיק לקוח חדש בחשבון המשרד, המערכת תיצור אוטומטית כרטיס לקוח בצד ניהול עסק המשרד במערכת.

תוכלו לעדכן את פרטי הלקוח בקלות ובמהירות מתוך תיק הלקוח.

הכנסו למסך הראשי של התיק, לחצו על "פעולות נוספות (...)" > "פרטי הלקוח/ה".

במסך הבא יוצגו חלק מפרטי הלקוח, לחצו על "עריכה" ועדכנו את הפרטים הרצויים.

כדאי לדעת!

בעת עדכון פרטי הלקוח, השינוי יתבצע גם בכרטיס הלקוח אצלכם בצד המשרד, המשמעות היא שהשם החדש שתגדירו כאן יופיע על גבי החשבוניות שיונפקו ללקוח.

מומלץ לוודא שהפרטים מעודכנים ומדויקים לפני שמירת השינוי על מנת להבטיח תיעוד נכון במסמכים החשבונאיים.