כדי לייבא הכנסות מהעסק לתיק הלקוח במשרד או להפיק מסמכי הכנסה או הוצאה עבור הלקוח, יש לוודא שרשימת הלקוחות והספקים זמינה גם בצד העסק. מערכת SUMIT מאפשרת לייצא בקלות את אינדקס הלקוחות והספקים מתיק הלקוח במשרד אל חשבון העסק של הלקוח במערכת (צד לקוח).
איך מייצאים את הלקוחות והספקים מהתיק לצד העסק?
בתוך תיק הלקוח ניגש אל "עוד > קישורים נוספים > יצוא לקוחות וספקים מהנה"ח לעסק הלקוח/ה"
נסמן את הנתונים הרצויים ליצוא ונלחץ על אישור.
הערות חשובות
בעת ביצוע פעולה זו, יש להתחשב בשני מצבים אפשריים:
כאשר אין כרטיסי לקוח או ספק קיימים בצד העסק – אם טרם נוצרו או הובאו כרטיסי לקוח או ספק לחשבון עסק הלקוח, המערכת תקים כרטיסי לקוח וספק חדשים תוך שמירה על מפתחות החשבון המתאימים, בהתאם לאינדקס בתיק הלקוח במשרד.
כאשר כבר קיימים כרטיסי לקוח או ספק בצד העסק – המערכת תבדוק אם קיים כרטיס עם מפתח חשבון זהה:
אם מפתח החשבון כבר קיים, המערכת לא תייבא שוב את הכרטיס.
אם קיים כרטיס לקוח או ספק עם שם זהה אך ללא מפתח חשבון או עם מפתח חשבון שונה, המערכת תיצור כרטיס לקוח או ספק חדש. במקרה הצורך, ניתן יהיה להשתמש בפונקציית מיזוג כרטיסי לקוחות.