על מנת לסנכרן כרטיסי אשראי, בנקאיים או חוץ בנקאיים, באמצעות בנקאות פתוחה, יש צורך בפרטי הגישה לאתר חברת כרטיס האשראי בלבד.

כדי לבצע את החיבור יש לגשת למסך "סנכרון חשבונות בנק > הוספת בנק/אשראי באמצעות בנקאות פתוחה"

בחלון שיפתח, תחת השאלה "מי יתן את ההרשאה לבנקאות פתוחה" יש לבחור באפשרות: "הלקוח/ה".
​

המערכת תיצור קישור לשליחה ללקוח לצורך הוספת החשבון. יש להעביר את הקישור ללקוח או להכנס אליו בעצמכם במידה ויש ברשותכם כבר את פרטי ההתחברות של הלקוח.
​

בלחיצה על הקישור המערכת תפנה את הלקוח למסך חשבונות לסנכרון בצד העסק שלו.

הלקוח יידרש שם להוסיף את פרטי כרטיס האשראי ע"י לחיצה על "הוספת חשבון".

בחלון שיפתח יש לבחור את סוג החשבון (סוג כרטיס האשראי), לאחר מכן יש לבחור "חשבון פרטי" ולהזין את מספר תעודת הזהות של בעל הכרטיס.

יש לסמן את תיבת הסימון של אישור הגישה להנהלת חשבונות ולאחר מכן ללחוץ על "אישור".

בלחיצה על "אישור" הלקוח יועבר לאתר חברת האשראי לאישור החיבור.

בדוגמה המצורפת ניתן לראות הפניה לדוגמה לאתר של חברת מקס לצורך אישור החיבור.

באתר כרטיס האשראי יש להזין את פרטי ההתחברות, ואת הקוד שיישלח ללקוח לביצוע ההזדהות.
​

במידה ויש מספר כרטיסים של אותה חברת אשראי המערכת תאפשר לבחור את הכרטיסים הרצויים
​

לאחר אישור הפעולה, כרטיסי האשראי יופיעו ותופיע הודעת אישור בצד הלקוח:

"החשבון נוסף בהצלחה, ניתן לעדכן את הנהלת החשבונות כי החיבור בוצע בהצלחה"
​

כל שנותר לכם לעשות הוא לגשת לתיק בצד המייצג, ולשייך את כרטיס האשראי שהתווסף אל כרטיס החשבון הרלוונטי בתיק.

יש לבחור את כרטיס החשבון הרצוי ולבצע סנכרון חשבון.
​