מודול מסמכים עתידיים מאפשר לכם לתת הוראה למערכת להפיק חשבוניות, חשבונות עסקה, או דרישות תשלום באופן אוטומטי.
השימוש הנפוץ ביותר לשיטת עבודה זו, היא לאחר סליקת אשראי בעסקת תשלומים, או יצירת קבלה על שיקים עתידיים.
חשוב לשים לב, על מנת לבצע חיובים או הפקת מסמכים באופן קבוע, ולא בגין תשלום שכבר בוצע, יש להשתמש במודול הוראות קבע.
מודול מסמכים עתידיים זמין במסלול צמיחה ומעלה
למה זה חשוב?
אנשים רבים מפיקים בעת קבלת תשלום מסמך מסוג חשבונית מס/קבלה. וזה מעולה.
אבל מה קורה כאשר אתם מקבלים שיק לעוד שלושה חודשים?
מה קורה כאשר אתם סולקים אשראי בעסקה של 5 תשלומים?
במקרה הזה, אם אתם מפיקים חשבונית מס/קבלה, אתם משלמים מס לרשויות עוד לפני שקיבלתם את הכסף מהלקוחות.
על מנת להימנע מהמצב הזה, אתם יכולים להפיק במועד העסקה קבלה בלבד, והמערכת יכולה להפיק עבורכם את החשבוניות במועד הפירעון שלהם, כך המס ישולם רק לאחר קבלת התשלום של הלקוח/ה בפועל.
איך מפיקים חשבוניות אוטומטיות לאחר הפקת קבלה?
בשלב הראשון, יש לוודא שאתם במסלול המתאים ושהותקן מודול "מסמכים עתידיים" מחנות המודולים שלנו.
לקריאה על הוספת מודול, לחצו כאן »
יש להיכנס לקבלה שיצרתם ועליה תרצו ליצור מסמכים עתידיים, וללחוץ על "פעולות נוספות (...) > יצירת מסמכים עתידיים".
במסך שייפתח, יש לבחור את המוצר/השירות בגינו יופקו המסמכים בכל חודש.
מכאן - הכל קורה אוטומטית.
בברירת המחדל - המסמכים נשלחים אוטומטית ללקוחות, באם יש כתובת מייל בכרטיס הלקוח/ה כמובן.את המסמכים שעתידים להיות מופקים, תראו במסך "מסמכים עתידיים", משם גם אפשר לבטל את המסמכים שלא יופקו, או להקדים את ההפקה שלהם.
דגשים חשובים!
ניתן לבחור מוצר אחד בלבד בעת יצירת מסמכי עתידיים על בסיס קבלה.
הפקת החשבוניות תתבצע בהתאם לשיעור המע"מ המוגדר בעסק, ללא אפשרות לשינוי שיעור המע"מ או להפקה ללא מע"מ.
זיכוי קבלה מחייב ביטול ידני של המסמכים העתידיים כדי למנוע את הפקתם באופן אוטומטי.