מודול "מסמכים עתידיים" מאפשר להפיק חשבוניות, חשבונות עסקה או דרישות תשלום במועדים עתידיים, בצורה אוטומטית. המודול שימושי במיוחד לאחר סליקת אשראי בתשלומים או קבלת שיקים דחויים, ומסייע לשלם את המס לרשויות רק לאחר קבלת הכסף בפועל.
במקרים מסוימים יש צורך למחוק מסמכים עתידיים שכבר הוגדרו מראש, כדי למנוע הפקה מיותרת של מסמכים במועד עתידי.
מתי נדרש למחוק מסמכים עתידיים?
כאשר מזכים את הקבלה שממנה הופקו המסמכים.
כאשר בוצע שינוי בעסקה או בפרטי הלקוח ואינכם מעוניינים שהמסמכים ימשיכו להיווצר.
כאשר בוצעה הפקה ידנית של מסמך חלופי ואין צורך בהמשך ההפקה האוטומטית.
איך מוחקים מסמכים עתידיים?
יש להיכנס אל מודול "מסמכים עתידיים", לסמן את המסמכים שברצונכם לבטל, וללחוץ על אפשרות "מחיקה לארכיון".
המסמכים שיימחקו לא יופקו במועדים שנקבעו, ולא יישלחו ללקוח.
מהארכיון, אפשר לשחזר את המסמכים או למחוק לצמיתות.
