מודול הוראות קבע נועד לטפל בקשת רחבה ביותר של מקרים.
המקרה הפשוט ביותר הינו חיוב מהיום קדימה. במקרה זה ממלאים את דף יצירת הוראת קבע בשם הלקוח/ה, אמצעי התשלום, והמוצרים/שירותים עליהם משלמים.
צעד אחד קדימה, חיוב עתידי (מושהה). רוצים להתחיל חיוב בעוד שבוע? חודש? שנה? ניתן להגדיר תחת שדה תאריך החיוב הראשון את התאריך ממנו תרצו שיתחיל החיוב.
קצת יותר מסובך, חיוב רטרואקטיבי. במקרה זה משתמשים בדרך כלל כאשר רוצים לא לחשוב יותר מדי וגם כשרוצים שהמידע במערכת יהיה מסודר בצורה הגיונית. לדוגמא, אם אתם מחייבים לקוחות בראשון לחודש מינואר עד דצמבר, והגיע אליכם לקוח באמצע מרץ. במקרה זה, בדף יצירת הוראת קבע בשדה תאריך החיוב הראשון יש להזין את התאריך בעבר ממנו תרצו להתחיל את הוראת הקבע. הגדרת תאריך בעבר תגרום לכך שהלקוח יחויב היום עבור ינואר, מחר עבור פברואר, ומחרתיים עבור מרץ. הלקוח ייכנס ל-"שגרת" חיובים החל מה-1 לאפריל.
בכיוון אחר, אם אתם צריכים לחייב לקוח על מוצר או שירות חד פעמי ובנוסף להכניס אותו לתשלום קבוע, יש שתי אפשרויות:
לחייב אותו היום על המוצר/שירות החד פעמי בחיוב חד פעמי, ובנוסף לבצע יצירת הוראת קבע בנפרד.
לחייב אותו היום על המוצר/שירות החד פעמי וגם על המוצר/שירות המחזורי בחיוב חד פעמי, ובנוסף לבצע יצירת הוראת קבע בתאריך עתידי.
אפשר גם להוסיף רכיב משתנה חד פעמי או מתמשך להוראת קבע פעילה. הסבר מלא כאן »