איך אני שומר/ת את הנתונים שהכנסתי למערכת?

ראשית, כדאי להבהיר שכל הנתונים מגובים אצלנו כל הזמן.

אם אתם בכל מקרה רוצים לגבות את הנתונים מחוץ למערכת, או שאתם רוצים לעזוב, יש שתי אפשרויות.

ניתן להיכנס לכל אחת מהתיקיות אליהן הוזן המידע, ובכל תיקייה ניתן ניתן לשנות את התצוגה (באמצעות החץ שנמצא ליד שם התצוגה בראש המסך) לתצוגות מערכת שונות.

על מנת לבצע את יצוא הנתונים מהתצוגה שבחרתם, יש ללחוץ על "אפשרויות נוספות (...) > יצוא נתונים". לחצו על הכפתור, ולאחר מכן לחצו על "הורד כ-CSV". שמרו את הקובץ, הוא מכיל את כל המידע הרלוונטי מהתיקייה.

במידה ורוצים ליצא את כלל הנתונים מתצוגה, חשוב לשים לב שאין פילטרים מופעלים כדי לקבל את כל הנתונים. ניתן להסיר את הסינון באמצעות לחיצה על כותרת העמודה (או שדה החיפוש), ולאחר מכן לחיצה על "פילטרים > ניקוי".

במידה ורוצים להוסיף עמודה ליצוא שלא מופיעה בתצוגה (נניח להוסיף עמודה של מספר ח.פ או ת.ז בכרטיס הלקוח),

יש ללחוץ על השדה בפלוס הקטן מעל טבלת ההכנסות, לבחור את השדות שתרצו להוסיף לתצוגה ולאחר מכן ללחוץ על "פעולות נוספות (...) > יצוא נתונים".

האקסל שיוצא מהמערכת יכלול את העמודות שהוספתם לתצוגה הטבלאית.

ניתן להוריד גיבוי של כל המידע במערכת בקובץ אקסל או בקובץ מבנה אחיד.

אפשר לקרוא בהרחבה כאן »