רוצים לבקש מהלקוח/ה לשלם באשראי? זה ממש פשוט.
ניתן לבקש תשלום בגין דרישת תשלום חדשה (הדרך המהירה ביותר!), או בגין דרישת תשלום קיימת.
במידה והינכם מוכרים מוצרים או שירותים קבועים, מומלץ ליצור קישור קבוע לתשלום, באמצעות מודול דפי תשלום.
שליחת קישור לתשלום בגין דרישת תשלום חדשה (הדרך המהירה ביותר!)
נכנסים למודול סליקת אשראי.
לוחצים על "אפשרויות נוספות (...) > יצירת דרישת תשלום באשראי".
יוצרים או בוחרים לקוח/ה, מוצר/שירות, מזינים את הסכום לחיוב, ולוחצים על
אישור.המערכת תפיק מסמך דרישת תשלום ותיצור מיד קישור אל עמוד התשלום.
את הקישור לעמוד התשלום תוכלו לשלוח במייל או להעתיק ולשלוח אותו ללקוח/ה איך שתבחרו.
שליחת קישור לתשלום בגין דרישת תשלום קיימת
במידה וכבר יצרתם את דרישת התשלום, ניתן להפיק בקלות קישור לתשלום בגין אותה הדרישה.
פותחים את דרישת התשלום בתצוגה מקדימה ולוחצים על "פעולות נוספות (...) > שליחת קישור לתשלום".
כדאי לדעת
כתובת המייל: אם בכרטיס הלקוח/ה שמורה כתובת מייל, היא תהיה ברירת המחדל לשליחה, אם תרצו, תוכלו לבחור במקומה כתובת אחרת.
מבנה המייל: במייל שתשלחו ללקוח/ה יופיעו פרטי בקשת התשלום וקישור אל עמוד התשלום. נשאר ללקוח/ה רק להזין אמצעי תשלום ולאשר את החיוב.
שמירת אמצעי תשלום: הלקוח/ה יכול/ה גם לשמור את אמצעי התשלום, כדי שישמש לחיובים עתידיים.
הפקת מסמך אוטומטי: אחרי ביצוע התשלום, החיוב יופיע במודול סליקות אשראי ויופק אוטומטית מסמך המקושר אל דרישת התשלום אשר יופיע במודול הכנסות. במקביל תסומן דרישת התשלום כסגורה לאחר ביצוע התשלום על ידי הלקוח/ה.
עסקת תשלומים: על מנת לאפשר ביצוע ביצוע עסקת תשלומים בגין דרישת תשלום פתוחה, יש להיכנס אל "הגדרות > דפי תשלום > אפשרויות תשלום".
הגבלת תקופת תשלום: בברירת מחדל המערכת מאפשרת לשלם על דרישות תשלום פתוחות למשך 30 ימים מתאריך המסמך. ניתן לשנות את הגבלת התקופה או לחסום את התשלום בגין מסמכים פתוחים לחלוטין, דרך "הגדרות > סליקת אשראי > הגדרות מתקדמות > הגבלת ימים לתשלום על מסמך".