ניתן לייבא לקוחות אל SUMIT בשתי דרכים:

הדרך הראשונה - יבוא קובץ אקסל

הורדת קובץ אקסל המותאם לתבנית הייבוא של SUMIT, הזנת פרטי הלקוחות בקובץ וטעינת הקובץ אל המערכת. שיטת יבוא זו מאפשרת להזין ולערוך את פרטי הלקוחות באופן ידני, לייבא את הקובץ אל המערכת וליצור מספר רב של כרטיסי לקוחות חדשים במערכת בפעולה מהירה אחת.

כאשר מייבאים מסמכים המערכת תיצור כרטיס לקוח/ה על סמך הפרטים המופיעים במסמך. יחד עם זאת, על מנת לייבא את פרטי הלקוח המלאים ולהימנע מיצירת כרטיסי לקוחות כפולים במערכת מומלץ לייבא את הלקוחות לפני יבוא המסמכים.

במידה וייבוא הלקוחות מתבצע כחלק ממעבר אל SUMIT ממערכת הנהלת חשבונות מקבילה יש לייצא את נתוני הלקוחות מן המערכת הישנה ולהזין את הנתונים אל תוך קובץ התבנית שהורדתם מ-SUMIT. ראו כאן הסבר מפורט על יבוא נתונים במבנה אחיד אל SUMIT.

איך עושים את זה?

  1. נכנסים אל "מודול ניהול לקוחות > פעולות נוספות (...) > יבוא נתונים".

  2. מורידים תבנית לייבוא אליה יש להזין את הנתונים.

  3. מזינים את נתוני הלקוחות אל קובץ התבנית שהורדתם. חשוב להזין את הנתונים באופן מותאם לתבנית שהתקבלה על מנת שתהליך הטעינה יתבצע כראוי.

  4. מעלים את הקובץ עם הנתונים אל המערכת ולוחצים על "תצוגה מקדימה" על מנת לראות את הנתונים שיובאו למערכת.

  5. בודקים את תקינות הנתונים ולוחצים על טעינה.

  6. בסיום תהליך הטעינה ייווצר כרטיסי לקוח/ה עבור כל לקוח/ה שיובא למערכת ויתקבל מייל בנוגע לסטטוס טעינת הנתונים למערכת.

הדרך השניה - יבוא מבנה אחיד

יבוא לקוחות קיימים ממערכת הנהלת חשבונות מקבילה באמצעות טעינת קובץ במבנה אחיד אל המערכת. שיטת יבוא זו מאפשרת יבוא של לקוחות קיימים ממערכת הנהלת חשבונות מקבילה והתחלת עבודה מהירה עם SUMIT.

להסבר מפורט על יבוא לקוחות באמצעות קובץ במבנה אחיד »

האם מצאת את התשובה שלך?