קודם כל, צריך לזכור שהמערכת בנויה כמו פלסטלינה, ולכל תיקייה או כרטיס במערכת ניתן להוסיף שדות, כמו שניתן להוסיף גם שדות לתצוגה.
אז באותה צורה, דרך כפתור "פעולות נוספות (...)", ניתן להוסיף שדות לכל המסמכים, או לחלק מהם.
כאשר אתם מוסיפים את השדה, שימו לב באיזו תיקייה אתם נמצאים, אם אתם נמצאים בתיקיית "הוצאות" ואתם רוצים להוסיף שדה לכל המסמכים, לחצו על המילה "מסמכים" ליד הכותרת "הוצאות" וכך תוכלו להגיע לתיקיית המסמכים ולהוסיף את השדה אליה.
השדות החדשים שנוספו יוצגו במצב יצירת/עריכת מסמך תחת כותרת "שונות", ובמצב תצוגה/הדפסה הם יופיעו מתחת למסמך.
רוצים להזין את המידע הנוסף בקלות?
מעבר לכך שניתן להוסיף שדות חדשים למסמכים, ניתן להוציא את השדות מתוך הכותרת "שונות", אל החלק העליון של המסמך על מנת להזין לתוכם מידע בקלות. איך עושים את זה?
מתקינים את מודול ניהול כללי (CRM), המאפשר את ביצוע השינויים בתיקיות המערכת.
נכנסים לתיקייה הרלוונטית או לכרטיס כלשהו בתוכה (לשים לב אם השדה נמצא תחת מסמכים או תחת סוג מסמך ספציפי כמו חשבוניות/קבלות או הוצאות).
לוחצים על כפתור פעולות נוספות (...) , ואז על "הגדרת תיקייה/כרטיס".
לוחצים על עריכה.
לאחר מכן, מוצאים את השדות שאתם רוצים להעלות להזנה נוחה יותר.
לוחצים על כפתור הפעולות הנוספות של השדה (שלוש נקודות גם כן).
מזינים לשדה את הקטגוריה: "כללי".
שומרים את הגדרת התיקייה/כרטיס, וסיימתם!
מעכשיו השדה יופיע מתחת לשדה התאריך ביצירת/עריכת המסמך!
בהצלחה :)
