נכנסים ל"סליקת אשראי > סליקת אשראי".

בוחרים או יוצרים לקוח/ה לחיוב.

מזינים את פרטי כרטיס האשראי, תוקף ו-3-4 הספרות בגב הכרטיס (CVV).
אם שמור ללקוח/ה אמצעי תשלום במערכת, הפרטים יעודכנו אוטומטית.

בוחרים את מספר התשלומים לעסקה (עד 36 תשלומים).
המערכת מחלקת את הסכום החיוב במספר התשלומים שנבחר, וניתן גם לקבוע את סכום החיוב הראשון.
לתשומת הלב, לקוחות הסולקים באמצעות מאגד (Upay) - מספר התשלומים מוגבל ל-12 תשלומים, ולא ניתן לקבוע את סכום החיוב הראשון - הסכום ייקבע באופן אוטומטי באופן שווה לשאר התשלומים.

בחירה או יצירת מוצר/שירות - הוספת תיאור למוצר (אופציונאלי), עדכון מחיר המוצר והנחה (אם יש).

אפשרויות נוספות – בחירת סוג המסמך שיופק והשפה שלו, עם אפשרות להוספת טקסט חופשי, ושמירת אמצעי התשלום בכרטיס הלקוח/ה.

בסיום התהליך בוחרים "יצירת חיוב" על מנת לבצע את החיוב בפועל.

נכנסים למודול סליקות אשראי, ולוחצים למעלה בצד שמאל על "סליקת אשראי".

לוחצים על כפתור הפלוס בסרגל הימני, ובתוכו לוחצים על "סליקת אשראי".

בכרטיס הלקוח/ה בוחרים ב"אפשרויות נוספות (...) > יצירת חיוב > יצירת סליקת אשראי".

ידנית - בהגיע מועד פרעון התקבול, אפשר להיכנס לקבלה וליצור ממנה חשבונית מס.
להסבר המלא על אפשרות זו, לחצו כאן »

אוטומטית (מומלץ!) - באמצעות מודול "מסמכים עתידיים", אפשר לתת למערכת הוראה חד פעמית להפיק את כל החשבוניות במועד ההפקדה בשיטת "שגר ושכח", כך המערכת תבצע הכל באופן אוטומטי.
לקריאה על אפשרות זו, לחצו כאן »