חדשים בסאמיט?

בואו נעשה סיבוב הכרות מהיר.

מודולים

המערכת שלנו עובדת על בסיס מודולים.

כשנכנסים בהתחלה, המערכת נקייה וריקה, ואז - אפשר להוסיף מה שרוצים!

מה למשל?

  • מודול ניהול לקוחות (CRM) - ניהול כל המידע שצריך על הלקוחות. כל המודולים דוחפים מידע לתוך ה-CRM

  • מודול ניהול הכנסות - הפקת חשבוניות, קבלות וכל מסמכי ההכנסה האחרים

  • מודול סליקת אשראי - סליקת אשראי טלפונית ומול הלקוח/ה, וגם שליחת דרישת תשלום באשראי

  • יש כמובן עוד הרבה מודולים. ניתן לראות את כולם תחת ניהול מודולים

דף הבית

כך נראה דף הבית של המערכת אחרי שהתקנתם כמה וכמה מודולים:

מה אנחנו רואים בדף הבית?

  • בכותרת, אנחנו רואים את שם העסק שלכם.

  • מתחת לכותרת, רואים מודולים ופעולות נפוצות לכל מודול, ובסוף המודולים, כפתור שמאפשר להוסיף מודולים נוספים.

  • בצד ימין יש לנו שני סרגלי צד, עכשיו נפרט עליהם.

הסרגל הראשי (Sidebar)

בסרגל הראשי ניתן למצוא את כפתורי הניווט הראשיים של המערכת.

במסך הדוחות תוכלו לקבל שליטה על העסק שלכם עם גרפים ודוח לכל צורך.

בחיפוש תוכלו להגיע במהירות לכל כרטיס ותיקייה במערכת.

פעולות מהירות יאפשרו לכם ליצור לקוח/ה, מסמך ועוד הרבה מאוד דברים, מכל מקום.

ניהול מודולים מאפשר להוסיף או להסיר מודולים מהחשבון.

דרך מסך העזרה ניתן ללמוד עוד על המערכת והשימוש בה, וגם לפנות אלינו.

בהגדרות החשבון ניתן לגשת להגדרות העסק, הגדרות המשתמש, לתשלומים למערכת, לניהול הרשאות ומעבר בין עסקים אליהם יש לכם הרשאה.

תפריט הניווט (Side Menu)

בתפריט הניווט תוכלו למצוא לרוב את רשימת המודולים שלכם, לניווט מהיר גם כשאתם לא נמצאים בדף הבית.

במקומות מסוימים במערכת, התפריט משתנה (תחת ההגדרות ותחת ניהול מודולים).

מסך תיקייה

מסך הבית של (כמעט) כל המודולים במערכת, הינו תיקייה שמרכזת את רוב המידע של המודול.

מסך תיקייה מורכב מכותרת, מסרגל פעולות (פעולה מרכזית, פעולה משנית, ופעולות נוספות תחת השלוש נקודות), ופילטרים שמאפשרים לסנן את הנתונים בצורות שונות, ומגלגל שיניים בקצה התיקייה, שמאפשר להוסיף שדות.

מסך כרטיס, תצוגה ועריכה

המערכת כולה בנויה מכרטיסים. לכל כרטיס יש שדות, ולכל כרטיס יש גם פעולות בסרגל הפעולות.

כשנכנסים לכרטיס, מגיעים למצב תצוגה, ולאחר מכן ניתן לערוך אותו.

יצירת מסמך

מסך יצירת מסמך הינו מקרה ספציפי של יצירת כרטיס, והוא מעוצב בצורה ייחודית.

ניתן בקלות ליצור לקוח מתוך המסך, להגיע אל הגדרות המסמך בצורה מרוכזת בחלק העליון, או בצורה ממוקדת תחת פירוט המוצרים/שירותים.

ניתן לשמור את המסמך בשמירה סופית וטיוטה, גם בסרגל הפעולות וגם בחלק התחתון של המסמך.

האם מצאת את התשובה שלך?