במערכת ניתן ליצור תצוגות המבוססות על שורות מתוך מסמכים, במקום על המסמכים עצמם.
אפשרות זו מאפשרת להפיק דוחות ותצוגות ממוקדות לפי תקבולים, מוצרים, שירותים או לקוחות ולבצע ניתוח מפורט של הנתונים על בסיס השורות המוזנות במסמכים.
באילו מצבים נבנה תצוגה כזו?
תצוגה המבוססת על שורות מתאימה כאשר נרצה לנתח את תוכן המסמכים ברמת הפריט הבודד ולא ברמת המסמך כולו.
לדוגמה:
איתור כל המכירות של מוצר מסוים.
בדיקת כמויות שנמכרו מפריט מסוים.
ניתוח רכישות או מכירות לפי לקוח.
יצירת דוחות מותאמים המבוססים על פריטים במסמכים.
כיצד יוצרים תצוגה על בסיס שורות?
משתמשים בחיפוש החכם (זכוכית המגדלת בסרגל הימני של המסך) ומחפשים "שורות במסמכים".
במסך שייפתח אפשר להוסיף פילטרים שונים כגון מוצרים, לקוחות, כמות ועוד בלחיצה על הכפתור "הוספת פילטר".
פילטר חשוב שנוכל להשתמש בו הוא פילטר של "מוטב/מחוייב" (סוג שורה) שמאפשר סינון לפי סוג שורה - כגון תקבול, הכנסה, הוצאה או לקוח.
