המערכת מאפשרת יצירת דוחות מותאמים אישית, המבוססים על מסמכים או שורות נתונים מתוך המערכת.

דוחות המבוססים על מסמכים נוצרים דרך מודול ההכנסות או ההוצאות, באמצעות התאמה אישית של התצוגה. ניתן לבצע שינויים בתצוגה כך שתציג את הנתונים הרלוונטיים בהתאם לצרכים הספציפיים.

לדוגמה, אם נרצה לדעת מה היה סך ההכנסות שלנו בחודש 08.2024 עבור מוצרים שמכילים את המילה "דוגמה" נעשה זאת כך:

ניכנס לתיקיית הכנסות > פירוט מסמכים לפי סוג > חשבוניות מס/קבלות - בפילטר של מוצר/שירות נכתוב "דוגמה" ובפילטר של "תאריך" נסנן את חודש אוגוסט בלבד.
בנוסף, נכניס שורת סיכום ע"י לחיצה בחץ הקטן שבכותרת עמודת "סכום" ואז > הצגת שורת סיכום".

הדוח מסכם לנו את סך ההכנסות בחודש 08.2024 והוא יכלול את כל השורות במסמכים האלו, לרבות שורות של הנחה, מע"מ וכו'.

במידה ונרצה להציג דוח מסכם על בסיס השורות ולא על בסיס כל הרכיבים במסמך, ניכנס אל "דוחות > כל הדוחות > סיכום הכנסות לפי מוצר/שירות", נכתוב בפילטר מוצר/שירות "דוגמה" ובפילטר התאריך נבחר את חודש 08.2024.

המערכת תציג לנו דוח שמכיל את שורת המוצר/שירות בלבד ללא חישוב של שורות נוספות במסמכים אלו לרבות הנחה, מע"מ, מוצרים שאין בשמם את המילה "דוגמה" וכו'.

במידה ומותקן לנו מודול ניהול תצוגות, המערכת תאפשר בכל שינוי לבצע שמירה של התצוגה כך שנוכל לחזור אליה בכל עת.
השמירה מתבצעת ע"י לחיצה על השורה האפורה שמופיעה בכל שינוי בתצוגה משמאל למטה.