איך משנים מוצר או לקוח בהוראת קבע פעילה?

מוצר/שירות ולקוח הם הבסיס של כל הוראת קבע במערכת. לאחר שהוראת הקבע נוצרה, לא ניתן לשנות את שם הלקוח או את המוצר/שירות בהוראת קבע קיימת.

עם זאת, תוכלו לבטל את ההוראה וליצור אותה מחדש עם השינוי הנדרש, כפי שיפורט להלן.

כדי לשנות מוצר או לקוח, יש להפסיק את הוראת הקבע הקיימת ולהקים הוראת קבע חדשה עם הפרטים המעודכנים.

יש להיכנס אל הוראת הקבע הרלוונטית, לבחור "פעולות נוספות (...)" ולהפסיק את הוראת הקבע בעזרת "סיום הוראת קבע".

לאחר מכן, תוכלו ליצור מחדש הוראת קבע ללקוח עם השינויים הנדרשים במוצר/שירות או בשם הלקוח.

תוכלו לבצע את התהליך להוראות קבע מרובות, בעזרת יצוא של הוראות הקבע לקובץ אקסל, ביטול ההוראות במערכת כפי שהוסבר לעיל, ויבוא של הוראות באקסל עם השינוי הנדרש במוצר/שירות או בשם הלקוח.

להסבר המלא על טעינת הוראות קבע באקסל, לחצו כאן »

ניתן לעדכן מחיר, לשנות תאריך חיוב, לדלג על מחזור חיוב או לשנות את מספר המחזורים העתידיים ללא מחיקת הוראה קיימת ויצירתה מחדש. בנוסף, ניתן להפסיק ולהמשיך הוראת קבע.

להסבר מלא על עדכון מחירים, תאריכים ומחזורי חיוב, ראו כאן »