במערכת אפשר לזהות את המקור של כל מסמך הכנסה, כלומר להבין האם המסמך נוצר במערכת עצמה או הובא ממקור חיצוני. מידע זה חשוב במיוחד כאשר עובדים עם מערכות צד שלישי אוטומציות, או מייבאים מסמכים ממערכות אחרות.
כדי לראות את מקור המסמך, יש להיכנס אל מודול הכנסות ולהוסיף את עמודת "מקור המסמך" בעזרת כפתור "+" שמופיע בשורת הכותרות.
לאחר הוספת העמודה, יופיע לצד כל מסמך מקורו: לדוגמה: API, דף תשלום, יבוא באקסל, מבנה אחיד וכו'. אם המסמך הוזן ידנית במערכת, לא יופיע ערך בעמודה זו והיא תישאר ריקה.
כדי לשמור את התצוגה בצורה קבועה, קראו פה »