לדלג לתוכן הראשי

הרשאות ציבוריות

עודכן לפני יותר מ-3 שבועות

במערכת סאמיט ניתן לאפשר למשתמשים חיצוניים לבצע פעולות מסוימות, גם אם אין להם משתמש במערכת. זה מתבצע דרך מסך ייעודי הנקרא "הרשאות ציבוריות" שמאפשרת גישה חלקית ומוגבלת לפי הצורך.

היכולת הזו שימושית בכל מיני מצבים, לדוגמה כשאנחנו רוצים שהלקוח ימלא בעצמו טופס או יעדכן פרטים, מבלי לסכן או לחשוף אותו למידע קיים במערכת. או כאשר נרצה לאפשר לסוכן שטח למלא טפסים שיצרנו במערכת וכו'.

לדוגמה, אם פתחנו עבור לקוח כרטיס בקשה, נוכל להגדיר הרשאה ציבורית שתאפשר לו לגשת אליו ולעדכן את פרטיו בלבד: טלפון, כתובת אימייל, כתובת למשלוח וכדומה. בצורה כזו נחסך מאיתנו הצורך למלא את המידע עבורו, והוא לא נחשף לנתונים רגישים אחרים.

כדי להגדיר הרשאה ציבורית יש להיכנס אל "הגדרות > משתמשים והרשאות > פעולות נוספות (...) > הרשאות ציבוריות"

במסך שנפתח, יש ללחוץ על "הוספת הרשאה" (בכפתור הכחול משמאל למעלה), לבחור את סוג ההרשאה הרצוי, לדוגמה "יצירת כרטיסים" ואז את התיקייה בה נרצה לתת את ההרשאה הזו, ולשמור.

לאחר יצירת ההרשאה, ניתן לשתף את הקישור שנוצר עם הלקוח. כל מי שמקבל את הקישור יוכל לבצע את הפעולות שהוגדרו - בהתאם להרשאה שניתנה בלבד.

האם קיבלת תשובה לשאלתך?