במידה ומשרד הנהלת החשבונות שלכם מנהל את הנהלת החשבונות של תיק העסק שלכם במערכת SUMIT, הם יכולים להנגיש עבורכם דוחות שונים מהנהלת החשבונות של התיק. בין היתר ניתן לראות דו"ח כרטסות מרוכז שמאפשר לכם לראות את פירוט התנועות בכרטיסי הנהלת החשבונות בתיק.
במסך זה תוכלו לראות למשל את פירוט התנועות של קבוצת לקוחות או ספקים מסוימים, חשבונות בנק, אשראי או קופות מסויימות, תנועות של הכנסות ממוצרים מסוימים או הוצאות מסעיפים מסוימים ועוד.
לצפיה מרוכזת באוסף של כרטסות יש להכנס אל "פורטל הנהלת חשבונות > דוחות מהנהלת החשבונות לשימוש העסק > הדפסת כרטסות מרוכזת".
בכניסה למסך תצטרכו לבחור את טווח התאריכים הרלוונטי.
כמו כן תוכלו לבחור טווח של קודי מיון או טווח של מספרי כרטיסי חשבון מסוימים, על מנת למקד את החיפוש בסוג התנועות שתרצו לראות.
בלחיצה על "סוג חשבון" תוכלו לבחור סוג שלם של כרטיסי חשבון, למשל: לקוחות, ספקים, הכנסות, הוצאות, קופות ועוד. כך תוכלו למשל לקבל דוח מפורט של כל תנועות הספקים שלכם בתקופת הזמן שנבחרה.
תחת ההגדרה "שיטת הפקת הדו"ח" תוכלו לבחור אם להציג את הכרטסות על המסך עצמו, לייצא את הדו"ח לאקסל, לשמור כ-PDF לאורך/לרוחב או להדפיס אותו.
קיימות הגדרות מתקדמות נוספות, במידת הצורך מומלץ להתייעץ עם הנהלת החשבונות שלכם לגבי האפשרויות שם.
לסיום והצגת הדו"ח עצמו, יש ללחוץ על "הצגה" והד"וח יוצג במסך או ירד אליכם למחשב בפורמט שבחרתם.
