במידה ומשרד הנהלת החשבונות שלכם מנהל את הנהלת החשבונות של תיק העסק שלכם במערכת SUMIT, הם יכולים להנגיש עבורכם דוחות שונים מהנהלת החשבונות של התיק. בין היתר ניתן לראות דו"ח רווח והפסד שמאפשר לכם לראות את סיכומי ההכנסות וההוצאות לתקופה נתונה בתיק.

לצפיה בדו"ח רווח והפסד יש להכנס אל "פורטל הנהלת חשבונות > דוחות מהנהלת החשבונות לשימוש העסק > רווח והפסד".

בכניסה למסך תצטרכו לבחור את טווח התאריכים הרלוונטי. ניתן לבחור גם טווח מסוים של קודי מיון, למשל אם תרצו לראות פירוט רק של הכנסות או הוצאות מסוגים מסוימים בלבד, וכן את רמת הפירוט הרצויה: לפי חודש, רבעון, חציון, שנה או ללא פירוט.

בלחיצה על סוג ההכנסה/הוצאה תועברו אל כרטסת החשבון של אותו חשבון הכנסות/הוצאות.

בלחיצה על אחד הסכומים בדו"ח תועברו אל הכרטסת המסוננת של אותו חשבון, לפי טווח התאריכים הרלוונטי.

תחת כפתור "הגדרות דו"ח" תוכלו להגדיר הגדרות מתקדמות של הדו"ח, במידת הצורך מומלץ להתייעץ עם הנהלת החשבונות שלכם לגבי האפשרויות שם.

בלחיצה על כפתור "הדפסה/יצוא", תוכלו לייצא את הדו"ח לאקסל, לשמור כ-PDF לאורך או לרוחב או להדפיס אותו.