במידה ומשרד הנהלת החשבונות שלכם מנהל את הנהלת החשבונות של תיק העסק שלכם במערכת SUMIT, הם יכולים להנגיש עבורכם דוחות שונים מהנהלת החשבונות של התיק. בין היתר ניתן לראות דו"ח מאזן בוחן שמאפשר לכם לראות את סיכומי היתרות בכרטיסי הנהלת החשבונות בתיק.

במסך זה תוכלו לראות למשל את הסיכומים והיתרות של לקוח או ספק מסוים, חשבון בנק, אשראי או קופה מסויימת, הכנסות ממוצר מסוים או הוצאות מסעיף מסוים ועוד.

לצפיה במאזן בוחן יש להכנס אל "פורטל הנהלת חשבונות > דוחות מהנהלת החשבונות לשימוש העסק > מאזן בוחן".

בכניסה למסך תצטרכו לבחור את טווח התאריכים הרלוונטי. ניתן לבחור גם טווח מסוים של קודי מיון, למשל אם תרצו לראות פירוט רק של ההכנסות וההוצאות או רק לקוחות/ספקים.

בלחיצה על מספר החשבון או על סכומי החובה/זכות בכל שורה, תועברו אל כרטסת החשבון של אותו חשבון.

במידה ותרצו לראות רק את שורות הסיכום של כל סוג חשבון, למשל שורת סיכום אחת של כל חבות הלקוחות, תוכלו "לקפל" את אותה קטגוריה בלחיצה על סמל החץ שליד השם של אותה קטגוריה.

תחת כפתור "הגדרות דו"ח" תוכלו להגדיר הגדרות מתקדמות של הדו"ח, במידת הצורך מומלץ להתייעץ עם הנהלת החשבונות שלכם לגבי האפשרויות שם.

בלחיצה על כפתור "הדפסה/יצוא", תוכלו לייצא את הדו"ח לאקסל, לשמור כ-PDF לאורך או לרוחב או להדפיס אותו.