כיצד מוסיפים כתובת דוא"ל או מספר טלפון כמורשים לשליחת הוצאות?

מערכת SUMIT מאפשרת שליחת הוצאות בדרכים שונות, כך שרואה החשבון שלכם יוכל לקבל את החומרים בצורה קלה ופשוטה. כאן תוכלו לקרוא על כל הדרכים להעלאת הוצאות למערכת. בנוסף, המערכת מאפשרת לכם לנהל את צד ההוצאות בצורה מלאה וליצור מסמכי הוצאה.

להסבר נוסף על השימוש במודול ההוצאות לחצו כאן »

כל המשתמשים בעסק מורשים אוטומטית לשלוח הוצאות באמצעות דואר אלקטרוני.

במקרה ונרצה לאפשר לעובד שאינו מחובר למערכת, או לכל גורם אחר, לשלוח הוצאות למערכת, יהיה עלינו להוסיף את כתובת הדוא"ל ממנה הוא ישלח את ההוצאות ככתובת מורשית לשליחת הוצאות לחשבון העסק. לשם כך, יש לגשת אל "הגדרות > משתמשים והרשאות > מיילים מורשים לשליחת הוצאות > הוספת מייל מורשה" ושם לבצע הוספה של כתובת המייל לשליחה.

לאחר שנוודא כי הכתובת נוספה ככתובת מורשית לשליחת הוצאות, בעל המייל יוכל לשלוח את ההוצאות לכתובת ההוצאות של העסק בסאמיט, אשר ניתן למצוא אותה תחת "הגדרות > הוצאות"

על מנת לאפשר שליחת הוצאות ממספר טלפון באמצעות ווטסאפ, יש לגשת לאותו מקום בו מוסיפים כתובת דוא"ל, כלומר "הגדרות > משתמשים והרשאות > מספרים מורשים לשליחת הוצאות > הוספת מספר מורשה". שם, יש להוסיף את מספר הטלפון שממנו נרצה לבצע את השליחה.

המערכת תשלח קוד למספר הטלפון שהוזן, ולאחר הזנת הקוד במערכת, המספר יחובר ויוכל לשלוח הוצאות לחשבון העסק במערכת.

אם במהלך ההוספה מתקבלת שגיאה שהמספר כבר מחובר לעסק אחר, המשמעות היא שהמספר מוגדר כמורשה לשליחת הוצאות בחשבון עסק אחר במערכת.

במקרה שבו ידוע לאיזה עסק המספר מחובר - ניתן להיכנס לאותו עסק אל "הגדרות > משתמשים והרשאות > מספרים מורשים לשליחת הוצאות" ולמחוק את המספר באמצעות לחיצה על אייקון הפח.

אם לא ידוע לאיזה חשבון המספר מחובר - יש לבקש ממי שמחזיק במספר הווטסאפ לשלוח לבוט את המילה "ניתוק", המערכת תנתק את המספר מהחשבון אליו הוא מחובר באופן אוטומטי.

לאחר שהמספר נותק, ניתן לחזור אל העסק המבוקש ולהגדיר אותו מחדש כמורשה לשליחת הוצאות.

מומלץ להימנע מחיבור מחדש דרך הבוט, מאחר ובמקרים מסוימים מספר שהיה מחובר בעבר ליותר מעסק אחד עלול להתחבר שוב לעסק הלא נכון ולגרום שוב להודעת השגיאה.