במודול הנהלת חשבונות קיימים ארבעה דיווחים שוטפים (דיווחים שאינם שנתיים):

על מה נדבר בדף זה?

בתהליך ההקמה של תיקי לקוחות במודול הנהלת חשבונות, ניתן להגדיר את כל ההגדרות הנדרשות של הדיווחים.

במקרה ויש צורך לעדכן את ההגדרות, ניתן לשנות את הגדרות התיק, על מנת להגדיר את הדיווחים הנדרשים בצורה מדויקת.

בשביל לעשות את זה, יש להיכנס אל מודול הנהלת חשבונות, לבחור את התיק הרלוונטי, ובחלק התחתון של המסך לאתר את כפתור "הגדרות תיק".

תחת "הגדרות תיק" ניתן להגדיר (1) את התדירות הנדרשת לדיווח (אם בכלל); (2) את הדיווח הבא שצריך לדווח ו-(3) הגדרה נוספת:

כאשר נכנסים למודול הנהלת חשבונות, ניתן לאתר ב"אפשרויות נוספות (...)" את הכפתור "תיקים לדיווח".
בלחיצה על כפתור זה תיפתח רשימת אפשרויות.

האפשרות הראשונה "תיקים לדיווח מע"מ" תציג לכם את רשימת הלקוחות שלכם, לפי מי צריך להגיש מע"מ ומי כבר הגיש. בצורה דומה עובדות האפשרויות האחרות לסוגי הדיווחים האחרים.