מערכת SUMIT מאפשרת להגדיר ולנהל אוטומציות ליצירת תנועות נגדיות במסגרת ביצוע התאמות, כך שתנועות מתאימות יטופלו באופן אוטומטי, ללא צורך בביצוע התאמה ידנית בכל פעם.
במסך "אוטומציית התאמות" ניתן לצפות באוטומציות הקיימות, להוסיף אוטומציות חדשות, לערוך אותן או לבטל אוטומציות שאינן נדרשות עוד.
איך מנהלים אוטומציות להתאמות?
יש להיכנס לתיק הרצוי, אל מסך "התאמות > קישורים נוספים > אוטומציית התאמות".
במסך מוצגת רשימת האוטומציות שהוגדרו, עם הפרטים הבאים:
כרטיס חשבון - החשבון שבו מזוהות התנועות להתאמה.
פרטים לזיהוי - הטקסט שלפיו המערכת מזהה את התנועות הרלוונטיות.
חשבון נגדי - החשבון שאליו תירשם התנועה הנגדית.
סטטוס - מצב האוטומציה, למשל חדשה או פעילה.
תאריך הוספה - המועד שבו נוספה האוטומציה.
ניתן להוסיף אוטומציה חדשה באמצעות הכפתור "יצירת מנגנון תנועות נגדיות מהירות", ולצפות באוטומציות הקיימות או לערוך אותן באמצעות הכפתורים המופיעים לצד כל שורה.
לדוגמה: אם הוגדרה אוטומציה שלפיה תנועות המכילות את המילה "עמלות" יירשמו מול חשבון "עמלות", וכעת רוצים לשייך אותן לחשבון "עמלות ב", ניתן לערוך את האוטומציה הקיימת ולהחליף את החשבון הנגדי, ללא צורך בביטול המלצות וביצירת התאמה חדשה.
איך מוסיפים אוטומציה חדשה?
במסך "אוטומציית התאמות" יש ללחוץ על "יצירת מנגנון תנועות נגדיות מהירות".
במסך שנפתח יש למלא את השדות הבאים:
כרטיס חשבון - בחירת החשבון שבו נמצאות התנועות שעבורן רוצים ליצור התאמות אוטומטיות.
פרטים לזיהוי - הזנת הטקסט שלפיו המערכת תזהה את התנועות הרלוונטיות, למשל "עמלות".
חשבון נגדי - בחירת החשבון שאליו תירשם התנועה הנגדית באופן אוטומטי.
סטטוס - קביעת מצב האוטומציה. כדי שהאוטומציה תפעל, יש לבחור ב"פעילה (נוספה ידנית)".
תאריך הוספה - מועד יצירת האוטומציה, המתמלא אוטומטית.
לאחר מילוי השדות יש ללחוץ על "שמירה".
מרגע שהאוטומציה פעילה, תנועות חדשות התואמות להגדרות שנקבעו יוכלו לעבור התאמה אוטומטית באמצעות יצירת תנועה נגדית.
איך מתבצעות ההתאמות האוטומטיות?
לאחר הגדרת האוטומציות, כאשר המערכת מזהה תנועה התואמת לאחת ההגדרות ונדרשת עבורה תנועה נגדית, ההתאמה מתבצעת באופן אוטומטי.
ניתן לעקוב אחר ההתאמות שבוצעו במסך "היסטוריית התאמות", לעבור עליהן ולסמן אילו התאמות כבר נבדקו ואילו עדיין ממתינות לביקורת.
למידע נוסף על היסטוריית התאמות, לחצו כאן »