במסך "היסטוריית דיווחי מקדמות" ניתן לצפות בכל דיווחי המקדמות שנשמרו בעבר עבור התיק.
המסך מאפשר לחזור לדיווחים מתקופות קודמות, לצפות בפרטי כל דיווח ולבצע פעולות נוספות הקשורות לדיווחים שנשמרו.
הכניסה למסך היא מתוך תיק הלקוח באמצעות "דיווחים > היסטוריית מקדמות".
מה אפשר לעשות במסך היסטוריית הדיווחים?
ניתן לאתר דיווחים קודמים באמצעות שורת הפילטרים שבראש המסך, בהתאם לפרטים המופיעים בדיווח.
באמצעות כפתור ה-"+" שמשמאל לשורת הדיווחים ניתן להוסיף עמודות נוספות לתצוגה.
באמצעות כפתור "פעולות נוספות (...)" ניתן להדפיס או לייצא את הנתונים המופיעים במסך.
בנוסף, ניתן ליצור דיווח חדש באמצעות כפתור "יצירת דיווח מקדמות" המופיע בצד שמאל למעלה.
מהמסך ניתן גם להיכנס לדיווח קיים ולבטל אותו, למשל כאשר יש צורך להפיק דוח מתקן.
פעולות בדיווח שמור
בלחיצה על אחד מהדיווחים ניתן להיכנס לדיווח השמור ולצפות בפרטים שלו.
בהתאם לסוג הדיווח ולמצב שלו, ניתן לבצע פעולות שונות, כגון לצפות בסטטוס הדיווח, להוריד מחדש את קובץ הדיווח, לשדר אותו ישירות מהמערכת, לסמן כי הדיווח שודר ידנית, לבטל את הדיווח ולבצע פעולות נוספות הזמינות עבור אותו דוח.
היסטוריית דיווחים בתיק שיובא ממערכת אחרת
בעת יבוא תיק ממערכת אחרת, המערכת יוצרת דיווח היסטורי המרכז את הדיווחים שכבר בוצעו במערכת הקודמת.
שם הדיווח ההיסטורי יהיה בדרך כלל בהתאם לתקופה שהוא מרכז, לדוגמה "ינואר 2000 - פברואר 2024", כלומר, מינואר 2000 ועד למועד יבוא התיק למערכת SUMIT.
מטרת הדיווח ההיסטורי היא לשמור במערכת את תקופות הדיווח שכבר דווחו, כדי שהמשך דיווחי המקדמות במערכת SUMIT יתבצע מהתקופה המתאימה.
שימו לב: מומלץ שלא לבטל את הדיווח ההיסטורי שנוצר בעת היבוא, מכיוון שהוא משמש לשמירת היסטוריית הדיווחים שבוצעו לפני המעבר ל-SUMIT.
אם יש צורך לתקן דיווח שבוצע במערכת הקודמת, אין לבטל את הדיווח ההיסטורי לפני שבודקים כיצד נכון לבצע את התיקון.
להסבר על הפקת דוח מתקן ועל הטיפול בדיווחים שבוצעו במערכת קודמת, לחצו כאן »