כאשר משנים את סוג העוסק בתיק, מעוסק פטור לעוסק מורשה או מעוסק מורשה לעוסק פטור, יש להתאים גם את סוגי התנועה בתיק לסוג העוסק החדש.

למידע נוסף על מעבר בין עוסק פטור לעוסק מורשה, לחצו כאן »

אם התיק משויך לתבנית דינמית, ניתן לבצע את ההתאמה בשתי דרכים: לשייך את התיק לתבנית דינמית המתאימה לסוג העוסק החדש, או להמשיך לעבוד עם אותה תבנית ולעדכן את סוגי התנועה באמצעות Excel.

אם אינכם מכירים את אופן העבודה עם תבניות דינמיות, מומלץ לקרוא תחילה את דף המידע בנושא מבוא לתבניות משרד, לחצו כאן »

לפני התאמת סוגי התנועה, יש לעדכן את סוג העוסק בשדה "סוג עוסק" בהגדרות התיק.

לאחר העדכון ניתן לבחור באחת משתי דרכי העבודה הבאות, בהתאם לאופן העבודה במשרד.

אם במשרד קיימת תבנית דינמית נפרדת לעוסקים פטורים ותבנית נוספת לעוסקים מורשים, יש לשייך את התיק לתבנית המתאימה לסוג העוסק החדש.

את התבנית המשויכת לתיק ניתן לשנות דרך "הגדרות תיק > הגדרות מתקדמות > תבנית דינמית".

לאחר החלפת התבנית, עדכונים עתידיים שיבוצעו בתבנית הדינמית יתעדכנו גם בתיק.

לאחר החלפת התבנית, יש להיכנס למסך "השוואת תיקים לתבניות", לבחור את התיק ואת התבנית החדשה ולבצע השוואה של סוגי התנועה.

בהשוואה יוצגו סוגי התנועה שקיימים בתבנית ואינם קיימים בתיק, וניתן יהיה להקים אותם בתיק.

מומלץ גם להעביר לארכיון סוגי תנועה ששימשו את סוג העוסק הקודם ואינם נדרשים עוד, כדי להשאיר בתיק רק את סוגי התנועה הרלוונטיים.

אם בתיק כבר קיים סוג תנועה עם קוד זהה לקוד של סוג תנועה בתבנית החדשה, לא ניתן יהיה להקים את סוג התנועה החדש.

במקרה כזה ניתן להעביר לארכיון את סוג התנועה שאינו נדרש עוד, או לשנות את הקוד שלו, ולאחר מכן לבצע שוב את ההשוואה.

כדי להימנע מהתנגשויות מסוג זה, מומלץ להגדיר לכל תבנית דינמית רצף קודים שונה. כך ניתן לעבור בין התבניות ולהקים את סוגי התנועה המתאימים ללא צורך בשינוי קודים קיימים.

אם במשרד עובדים עם תבנית דינמית אחת עבור כל סוגי העוסקים, ניתן להתאים את סוגי התנועה באמצעות Excel במקום להחליף את התבנית.

יש לייצא את סוגי התנועה לקובץ Excel, לעדכן בקובץ את הגדרות המע"מ בהתאם לסוג העוסק החדש ולייבא אותו בחזרה למערכת.

מכיוון שקודי סוגי התנועה נשארים ללא שינוי, אין צורך להקים סוגי תנועה חדשים ואין חשש להתנגשות עם קודים קיימים.

למידע על ייצוא, עריכה וקליטת סוגי תנועה באמצעות Excel, לחצו כאן »

לאחר ביצוע ההתאמות, מומלץ לשמור את קובץ ה-Excel לשימוש חוזר. כך ניתן להשתמש בו גם בשינויי סוג עוסק עתידיים ובתיקים נוספים, ללא צורך לבצע מחדש את כל ההתאמות.

אם אתם מנהלים תבניות שונות לעוסקים פטורים ולעוסקים מורשים, מומלץ לעבוד עם תבנית דינמית נפרדת לכל סוג עוסק ולהגדיר לכל תבנית רצף קודים ייחודי.

אם אתם מעדיפים לנהל תבנית דינמית אחת עבור כל הלקוחות, ניתן להשתמש ב-Excel כדי לעדכן את סוגי התנועה בכל שינוי של סוג העוסק.

לקריאה על שינוי סוג עוסק בתיק שאינו מחובר לתבנית דינמית, לחצו כאן »