כאשר הסטטוס של הלקוח משתנה מעוסק פטור לעוסק מורשה (או להיפך), יש לבצע מספר פעולות במערכת כדי לוודא שסוגי התנועה והגדרות המע"מ יתאימו לסטטוס החדש. דף זה מפרט כיצד לעדכן את סוג העוסק ומהן הדרכים המומלצות לעדכון סוגי התנועה בתיק בעקבות השינוי.

השלב הראשון והבסיסי ביותר הוא עדכון הגדרת התיק עצמו. נכנסים לתיק הרלוונטי ולוחצים על כפתור "עוד (...) > הגדרות התיק". בשדה "סוג עוסק" בוחרים את הסטטוס החדש (עוסק מורשה או עוסק פטור) ולוחצים על "שמירה".

חשוב לדעת: לאחר עדכון הסטטוס, סוגי התנועה הקיימים בתיק אינם מתעדכנים אוטומטית. עליכם לבצע התאמה של סוגי התנועה כדי שיכללו (או יסירו) את שיעור המע"מ הרלוונטי.

קיימות שלוש דרכים לעדכון סוגי התנועה. תוכלו לבחור בשיטה הנוחה לכם ביותר בהתאם לכמות השינויים הנדרשת.

זוהי הדרך המהירה והיעילה ביותר, שמושכת הגדרות מוכנות מתבנית קיימת.

חשוב: אם קיימים בתיק סוגי תנועה עם קוד (מספר) זהה לאלו שבתבנית, יש למחוק תחילה את סוגי התנועה הישנים בתיק לפני ביצוע ההקמה.

מתאים כאשר נדרשת שליטה מלאה ובדיקה רוחבית של כל סוגי התנועה.

מתאים לשינוי ידני וממוקד של סוגי התנועה הקיימים.

דגש חשוב: לאחר העדכון, יש להיכנס לכל סוג תנועה רלוונטי ולוודא כי השדה "אחוז מוכר למע"מ" מוגדר כ-100%.

בתהליך ההפוך, עלינו לוודא שסוגי התנועה אינם כוללים חיוב מע"מ.

לאחר עדכון הסטטוס ב"הגדרות תיק", ניתן לבצע את ההתאמה באחת הדרכים הבאות:
​

ניתן למחוק את סוגי התנועה הקיימים (הם יעברו לארכיון) כדי למנוע שימוש בטעות בסוגי תנועה הכוללים מע"מ. לחלופין, ניתן להיכנס לכל סוג תנועה ולסמן אותו כ"לא פעיל".

להסבר המלא על מחיקת סוגי התנועה, לחצו כאן »

כפי שפורט באפשרות 2 לעיל. מייצאים את הנתונים, מאפסים את עמודות המע"מ (אחוז מע"מ ואחוז מוכר למע"מ) ומייבאים מחדש.

בדיוק כמו באפשרות 3 לעיל, רק הפוך - משנים את אחוז החיוב מ-18% ל-0%.