במערכת סאמיט, רו"ח יכולים לנהל את התשלומים של לקוחותיהם עבור המערכת דרך חשבון המשרד שלהם. קיימות מספר דרכים להעניק ללקוח שימוש במערכת, בהתאם לצרכים ולמסלול הנבחר.
הענקת פעולות על חשבון המשרד
אם השימוש של הלקוח בסיסי, לדוגמה העלאת הוצאות, הפקת מסמכי הכנסה וסליקת אשראי בסיסית, ניתן להגדיר את הלקוח במסלול פטור חינמי עם עד 10 פעולות בחודש. במשרד, ניתן להעניק ללקוח 100 פעולות נוספות בחודש וכן חיבור לרשות המיסים לקבלת מספרי הקצאה אוטומטיים.
סה"כ הפעולות ללקוח יהיו 110 (10 מהמסלול + 100 מהמשרד) עם חיבור לרשות המיסים.
שני תנאים צריכים להתקיים בשביל שתוכלו לאפשר את זה ללקוח:
חייב שיהיה ללקוח תיק במשרד המייצג.
הלקוח צריך להיות במסלול פטור, אחרת התשלום יכפיל את העלות בין הלקוח למשרד.
לקריאה נרחבת על הענקת פעולות ללקוח, לחצו כאן »
עסקים משולמים
המייצג יכול לבחור לא להעניק פעולות ללקוח, ובמקום זאת לאפשר ללקוח לבחור מסלול בתשלום בהתאם לצרכים, או שהמשרד ישלם עבור הלקוח דרך מודול ייעודי.
במודול זה, המשרד בוחר את המסלול הדרוש לעסק של הלקוח ומסמן במודול "עסקים משולמים" שהוא משלם את כל התשלומים עבורו, מבלי לעדכן אמצעי תשלום בחשבון הלקוח.
לקריאה נרחבת על מודול עסקים משולמים, לחצו כאן »
תשלום על ידי הלקוח
אפשרות נוספת היא שהמשרד לא יעניק פעולות ללקוח או ישלם עבורו, הלקוח ינהל את התשלום ישירות מול סאמיט בהתאם למחירון ניהול עסק.
דגשים חשובים
ברירת המחדל בעסק חדש היא מסלול התחלה שנתי, אם הלקוח רוצה מסלול פטור, יש לשנמך לו את המסלול או להציע זאת.
אם המשרד משלם על הלקוח, חובה לוודא שאין אמצעי תשלום בחשבון הלקוח, אחרת המערכת תשתמש קודם באמצעי התשלום של הלקוח.
מומלץ מאוד שהמשרד לא יעדכן את אמצעי התשלום של המשרד בחשבון הלקוח, אלא להשתמש בהענקת פעולות או במודול עסקים משולמים, אחרת החשבונית תצא על שם הלקוח והמשרד לא ידע מה שולם.