בתכנון מס, נתוני המקדמות מבוססים על דיווחי המקדמות שנשמרו במערכת עבור התקופה הרלוונטית.
בעת ייבוא תיק לסאמיט, מתבצעת סגירה אוטומטית של דיווחי מקדמות עבור תנועות העבר. כתוצאה מכך נוצר דוח מקדמות הכולל את כלל התנועות עד למועד הייבוא, גם תנועות משנים קודמות, ודוח זה משפיע על נתוני המקדמות בתכנון המס.
לדוגמה, אם התיק יובא בחודש 09/2025, ייווצר דוח מקדמות לתקופה 08/2025 שיכלול את כל התנועות עד לאותו מועד, כולל תנועות משנים קודמות. בהתאם לכך, נתוני המקדמות בתכנון מס לשנת 2025 יכללו גם סכומים שאינם שייכים לשנה זו.
במקרה כזה, יש לעדכן ידנית את נתוני דיווחי המקדמות בהתאם לנתונים שדווחו בפועל.
כדי לעדכן את הנתונים שעל בסיסם מתבצע חישוב תכנון המס, יש להיכנס במסך תכנון מס בתיק אל "תכנון מס > עריכת נתוני החישוב", להזין את הנתונים המתאימים לשנה הרלוונטית, וללחוץ על "שמירה". לאחר מכן, במסך הדוח תוכלו לצפות בחישוב מעודכן ומדויק.
