עריכת נתוני רווח והפסד בתכנון מס אישי

שם החשבון - כרטיס החשבון המקושר.

הנה"ח (שנת המס) - מוצג הסכום כפי שהוא מופיע בדוח רווח והפסד לחודש הנבחר.

הנה"ח משוער - מוצג הסכום מהשדה הקודם מוכפל ב-12 חודשים, ומחולק במספר החודשים שעברו מתחילת השנה עד תקופת הדיווח.
סכום זה משקף את ההשערה של הסכום שיהיה בסוף השנה.

שינוי מהנה"ח - מיועד להזנת התאמות ידניות לחישוב תכנון המס השנתי, ולכן חשוב להזין בו את הסכום השנתי הכולל ולא סכום חודשי.
לאחר שמירת ערך בשדה זה, הסכום ננעל ביחס לחישוב. כלומר, השדה "סכום לחישוב תכנון מס שנתי" יישאר קבוע בהתאם לערך שנקבע לאחר הוספת השינוי מהנה"ח, גם אם השדה "הנה"ח משוער" ישתנה בעקבות עדכונים ביתרת כרטיסי החשבון בתקופה שנבחרה.
במקרה של שינוי ביתרות כרטיסי החשבון המקושרים, המערכת תעדכן בהתאם רק את השדה "שינוי מהנה"ח". עדכון זה ישקף את ההפרש הנדרש כדי להתכנס מחדש לסכום המופיע בשדה "סכום לחישוב תכנון מס שנתי".

סכום לחישוב תכנון מס שנתי - הנה"ח (שנת מס) + הנה"ח משוער.

הערה קצרה - ניתן להוסיף הערה קצרה.

סטטוס - ניתן לשנות ידנית בין הסטטוסים הבאים: ללא סטטוס, לטיפול, בעבודה, טופל.

נייר עבודה - משמש עבור רישום הערות ארוכות. לדוגמה להוסיף ולערוך רישומים במהלך חישוב הסכומים שיש לרשום וכן הערות שרוצים לזכור בהמשך בקשר לסכום שנוסף ידנית בשורה.

איפוס - איפוס השורה מאפס את עמודת "שינוי מהנה"ח" ומחזיר את השדה "סכום לחישוב תכנון מס שנתי" לסכום "הנה"ח משוער".
​
ניתן להוסיף שורות נוספות ידנית במסך התנועות, ולהזין עבורן סכום ידני לחישוב תכנון המס השנתי.

שורות ברירת המחדל המובאות מדוח רווח והפסד אינן ניתנות למחיקה. על מנת לנטרל את השפעתן יש להזין סכום נגדי בשדה "שינוי מהנה"ח".

את השורות הנוספות שנוספו ידנית ניתן למחוק באמצעות אייקון האשפה שיופיע במקום אפשרות האיפוס בסוף שורת התנועה.

יש לשים לב כי הסכומים השנתיים מוצגים בעיגול לשקל הקרוב.