הדרך המומלצת ביותר לקליטת חשבונית עצמית בתיק היא יצירת המסמך ישירות בחשבון הלקוח וייבואו לאחר מכן אל תיק הנהלת החשבונות. עבודה בשיטה זו מבטיחה רישום מדויק, מונעת טעויות הקלדה וחוסכת צורך בביצוע פקודות יומן ידניות.
יצירת המסמך בצד הלקוח
הפעלת סוג המסמך בחשבון
כדי לאפשר הפקת חשבוניות מס עצמיות, יש לבצע פעולה חד-פעמית של כניסה אל "הכנסות > הגדרות > סוגי מסמכים נתמכים" ולסמן ב V את האפשרות להפקת מסמכים מסוג חשבוניות מס עצמיות.
לאחר שמירת ההגדרה, סוג המסמך יהיה זמין ליצירה במסך ההכנסות.
הפקת חשבונית מס עצמית
יש להיכנס אל מסך "הכנסות". תחת כפתור "יצירת מסמך אחר" יש לבחור מסמך מסוג חשבונית מס עצמית.
בעת יצירת המסמך, שם הלקוח מוזן באופן אוטומטי כשם העסק, בצירוף טקסט המדגיש שזו חשבונית עצמית. המסמך נוצר כשהוא סגור אוטומטית ואינו דורש סגירה ידנית.
קליטת המסמך בתיק
לאחר יצירת המסמך בצד הלקוח, ניתן לקלוט אותו אל התיק בצורה מהירה.
תחת קטגוריית "תנועות יומן" בתיק הלקוח, נכנסים למסך "יבוא הכנסות מהעסק". שם בוחרים את טווח התאריכים המבוקש ואת המנה שאליה ייקלטו התנועות. המערכת תזהה את החשבונית העצמית שהופקה ותייבא אותה בהתאם למפתחות החשבון שהוגדרו, תוך שמירה על כללי החשבונאות.
לקריאה נרחבת על קליטת ההכנסות בתיק, לחצו כאן »