תיעוד חשבונית עצמית באמצעות יצירת מסמך בחשבון הלקוח

הדרך המומלצת ביותר לקליטת חשבונית עצמית בתיק היא יצירת המסמך ישירות בחשבון הלקוח וייבואו לאחר מכן אל תיק הנהלת החשבונות. עבודה בשיטה זו מבטיחה רישום מדויק, מונעת טעויות הקלדה וחוסכת צורך בביצוע פקודות יומן ידניות.

כאשר מעוניינים להפיק לראשונה חשבונית עצמית בעסק, יש להגדיר את סוג המסמך כנתמך להפקה בעסק.

יש לעבור את עסק הלקוח ולבצע הגדרה חד-פעמית תחת "הכנסות > הגדרות > סוגי מסמכים נתמכים" ולסמן ב-V את התיבה לצד סוג המסמך "חשבוניות מס עצמיות".

לאחר שמירת ההגדרה, סוג המסמך יהיה זמין ליצירה במסך ההכנסות.

אפשר להפיק את החשבונית העצמית בצד הלקוח או בתיק.

על מנת להפיק חשבונית עצמית, יש להיכנס אל מסך "הכנסות". תחת כפתור "יצירת מסמך אחר" יש לבחור מסמך מסוג חשבונית מס עצמית.

בעת יצירת המסמך, שם הלקוח מוזן באופן אוטומטי כשם העסק, בצירוף טקסט המדגיש שזו חשבונית עצמית. המסמך נוצר כשהוא סגור אוטומטית ואינו דורש סגירה ידנית.

יש להיכנס אל "פעולות בעסק הלקוח/ה > יצירת מסמך > לבחור מסמך מסוג חשבונית מס עצמית".

לאחר יצירת המסמך בצד הלקוח, ניתן לקלוט אותו אל התיק בצורה מהירה.

תחת קטגוריית "תנועות יומן" בתיק הלקוח, נכנסים למסך "יבוא הכנסות מהעסק". שם בוחרים את טווח התאריכים המבוקש ואת המנה שאליה ייקלטו התנועות. המערכת תזהה את החשבונית העצמית שהופקה ותייבא אותה בהתאם למפתחות החשבון שהוגדרו, תוך שמירה על כללי החשבונאות.

לקריאה נרחבת על קליטת ההכנסות בתיק, לחצו כאן »