כאשר עסק חוצה את רף ההכנסות של עוסק פטור, הוא נדרש לעבור להגדרת עוסק מורשה במערכת.

לאחר השלמת המעבר לעוסק מורשה ברשויות, יש להגדיר את העסק כעוסק מורשה הן בתיק הלקוח במשרד המייצג והן במערכת בצד הלקוח.

עם שינוי סוג העוסק, תדרשו להשלים הגדרות שונות לעוסק מורשה כפי שיפורט להלן.

נכנסים לתיק הלקוח, לוחצים על "עוד > הגדרות התיק > סוג עוסק > עוסק מורשה" לוחצים על שמירה.

לאחר העדכון, סוגי התנועה בתיק אינם מתעדכנים אוטומטית לאחוז מע"מ, ויש לבצע התאמות.

קיימות שלוש דרכים שונות לעדכן את סוגי התנועה, לכל אחד שיטה אחרת יכולה להיות נוחה יותר, אנחנו ממליצים לקרוא כאן את השיטות השונות ולבחור את מה שנכון עבורך.

הדרך המהירה והיעילה ביותר.

נכנסים אל "ניהול משרד > תבניות דינמיות > פעולות נוספות > השוואת תיקים לתבניות דינמיות".

בוחרים בתיק, בוחרים בתבנית המתאימה לעוסק מורשה (אפשר לבחור את ברירת המחדל של המערכת או תבנית שיצרת), בהשוואה לביצוע בוחרים סוגי תנועה, ומסמנים את סוגי התנועה המתאימים ואז לוחצים "הקמה".

המערכת תקים בתיק סוגי תנועה נכונים הכוללים אחוזי מע"מ תקינים.

שימו לב שאם קיימים סוגי תנועה שונים עם אותו מספר בתיק ובתבנית יש קודם למחוק את סוגי התנועה הקיימים בתיק!

לאחר כניסה להשוואת תיקים דינמיות, יש לבחור את התבנית הרצויה, את התיק הרצוי ואת ההשוואה לביצוע (כרטיסי חשבון, סוגי תנועה, קודי מיון), כאן נרצה לבחור את סוגי תנועה. לאחר מכן מסמנים את סוגי התנועה שנרצה לבחור בסימון תיבה בצד ימין בטבלה ואז נלחץ על "הקמה" בתיבה הכחולה שתופיע בצד שמאל.

מתאים כאשר רוצים שליטה מלאה או שינוי רחב.

ייצוא:

"תבנית תיק > סוגי תנועות > פעולות נוספות > ייצוא סוגי תנועות באקסל"

ואז יש יופיעו סוגי התנועה שעודכנו.

מומלץ להיכנס ולמחוק באופן גורף את סוגי התנועה הקודמים שהופיעו בסימונם במסך סוגי התנועה (בסימון התיבה בצד ימין לטבלה), לאחר מכן לחיצה בתיבה הכחולה בשמאל על "פעולות נוספות > מחיקה".

מתאים כאשר נדרש שינוי ידני וממוקד.

נכנסים אל "תבנית תיק > קישורים נוספים > עדכון מע"מ בסוגי תנועות"

בחשבון הלקוח, יש להכנס אל מסך "הגדרות > עריכת פרטי עסק" ולשנות את סוג העוסק לעוסק מורשה.

עם שמירת הגדרה זו, המערכת באופן אוטומטית תעדכן את סוגי המסמכים שתוכלו להפיק, כך שתוכלו להפיק מסמכים שמותאמים לעוסק מורשה (חשבונית מס, חשבונית מס/קבלה וקבלה).

לאחר העדכון לא תתאפשר הפקת המסמכים שהופקו בסוג העוסק הקודם, כך שאם יש צורך להפיק עוד מסמכים בסוג העוסק הקודם, יש להפיק אותם לפני ביצוע השינוי.