במערכת הנהלת חשבונות של סאמיט ניתן להשתמש בכלי "מחולל דוחות" כדי ליצור תצוגות מותאמות אישית (דוחות) בהתאם לצרכי העבודה. הכלי מאפשר לבחור את סוג הדוח, להגדיר את שדות החיפוש ושדות התצוגה, ולהפעיל סינונים מתקדמים לשימוש חוזר.
💡 שימו לב! מחולל דוחות זמין במסלול יהלום ומעלה.
יש להיכנס אל מסך תיק הלקוח ואז "דוחות > דוחות נוספים > מחולל דוחות"
במסך זה ניתן ליצור אחד מארבעת סוגי הדוחות הבאים: תנועות, כרטסת (פירוט תנועות יומן), שורות בנק, כרטיסי חשבון.
לאחר בחירת סוג הדוח, לדוגמה דוח "תנועות", תועברו למסך יצירת הדוח.
בשדה שם התצוגה יש להקליד שם ברור המתאר את מטרת הדוח.
בשלב הבא יש להוסיף את שדות החיפוש (פילטרים) הרצויים. כברירת מחדל הדוח מבוסס על התצוגה הראשית של אותה יכולת במערכת, כך שניתן לראות את כל שדות החיפוש והשדות לתצוגה שמופיעים במסך המקורי.
לאחר מכן יש לבחור את השדות שיוצגו, למחוק שדות שאינם נדרשים, לגרור לשינוי סדר, או לשנות שם שדה (מומלץ להשאיר את השם המקורי).
בלשונית "הגדרות מתקדמות" ניתן להגדיר הצגת עמודת "שם הכרטיס" או הסתרתה, הצגת כרטיסים בארכיון, והצגת קטגוריות לשדות אם הוגדרו כאלה בתיקייה.
ניתן גם להוסיף טקסט מקדים המסביר את מטרת הדוח. מומלץ להוסיף פירוט שיסביר בכל שלב על מהות הדוח.
לאחר שמירת הדוח ניתן להיכנס שוב ל"מחולל דוחות" ולצפות בכל הדוחות שיצרתם, וכן ליצור דוחות נוספים. מומלץ לשמור קישור ישיר לדוח בשימוש תכוף במועדפים בדפדפן, כדי לגשת אליו במהירות.
