דוח שינויים בתנועות מחודש לחודש

דוח זה נועד לאתר שינויים חריגים בין חודשים עוקבים, כגון חוסרים, כפילויות או שינויים לא צפויים, במיוחד בהוצאות מחזוריות כמו תשלומי שכירות, שירותי אינטרנט ועוד. השוואה זו מאפשרת לזהות חריגות ולבצע בקרה תקציבית יעילה.

להפקת הדוח יש להיכנס אל התיק הרלוונטי ואז "דוחות > דוחות נוספים > שינויים בתנועות מחודש לחודש".

חודש - יש לבחור את החודש הרצוי לבדיקה. המערכת מציגה תמיד שתי עמודות להשוואה: החודש שנבחר לצד החודש שקדם לו.

לדוגמה, אם נבחר חודש 03/2025, המערכת תציג לצידו את חודש 02/2025 לצורך השוואה.

שינוי מינימלי באחוזים - יש לבחור את שיעור השינוי המינימלי בין החודשים שברצוננו לכלול בתוצאות הדוח.

לדוגמה, אם הפער בין סכום חודש 02 לסכום חודש 03 הוא 2% ואין שינוי מהותי, הדוח לא יציג שורה זו אלא אם הוגדר סף של 2% ומטה. אם הוגדר סף של 20%, יוצגו רק שינויים בשיעור של 20% ומעלה.

סוג חשבון - יש לבחור את סוג החשבון שברצוננו להציג בדוח, לדוגמה: הוצאות.

בלחיצה על "הצגה", המערכת תציג את כל החשבונות בתיק מסוג החשבון שנבחר, שבהם קיים פער העולה על שיעור השינוי שהוגדר, בין סכומי התנועות בחודש הנבחר לבין החודש שקדם לו.